１９６４年１２月 日発売
Ｔ－２２２８（ＭＯＮＯ）
ＳＴ－２２２８（ＳＴＥＲＥＯ）
イギリス盤『ＢＥＡＴＬＥＳ ＦＯＲ ＳＡＬＥ』からの８曲に，Ｂ⑧と先行シングルＢ⑨⑩を加えた１１曲を収録。６４年１２月に発売されたアルバムなので，タイトルは中身とそぐわない。発売後１週間で１００万枚を売り上げ，９週連続１位，年間８位を記録。
収録曲
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ＳＩＤＥ－Ａ |
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ＳＩＤＥ－Ｂ | |
| ① |
Ｎｏ Ｒｅｐｌｙ |
⑦ | Ｈｏｎｅｙ Ｄｏｎ’ｔ |
| ② | Ｉ’ｍ Ａ Ｌｏｓｅｒ | ⑧ | Ｉ’ｌｌ Ｂｅ Ｂａｃｋ |
| ③ | Ｂａｂｙ’ｓ Ｉｎ Ｂｌａｃｋ | ⑨ | Ｓｈｅ’ｓ Ａ Ｗｏｍａｎ |
| ④ | Ｒｏｃｋ Ａｎｄ Ｒｏａｌ Ｍｕｓｉｃ | ⑩ | Ｉ Ｆｅｅｌ Ｆｉｎｅ |
| ⑤ | Ｉ’ｌｌ Ｆｏｌｌｏｗ Ｔｈｅ Ｓｕｎ | ⑪ | Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ’ｓ Ｔｒｙｉｎｇ Ｔｏ Ｂｅ Ｍｙ Ｂａｂｙ |
| ⑥ | Ｍｒ．Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ |
