ろくすけの長期投資の旅

投資を学び、資産と自分自身の成長を
追及していきます

18年9月末の資産状況

2018-10-03 00:52:20 | 資産状況
18年9月末の資産状況です。

08年03月   100.0
08年12月    82.6(ボトム)
09年03月    85.1
10年03月   128.4
11年03月   148.8
12年03月   194.3
13年03月   367.8
14年03月   570.0
15年03月   842.2
15年12月   944.1(出金前ピーク)
16年03月   747.4
17年03月   726.7
17年12月   999.3(直近ピーク)
18年03月   991.4
18年06月   917.7
18年09月 1,030.5

ピークを更新し、記録をつけ始めた当初から10倍に到達しました。



家を買うために出金していなかったら、今頃アドベンチャーとか日本M&Aセンターとかをまだ保有していたかもしれませんし、資産は出金した額以上に伸びていたことでしょう。

それでも私たち家族にとっては、とても良い買い物でした。
坂本九さんの曲ではありませんが、「この世でいちばん肝心なのはステキなタイミング」だと実感する今日この頃です。

次に資産の内訳です。



少しだけキャッシュが増えています。

でも改めて2008年3月末時点の記録を見返してみると、預金と外貨MMFが資産の6割を占めていたんですよね。
全体の資産は大きく増えましたが、預金と外貨MMFの合計残高は当時とほぼ変わりません。
堅実な自分はどこへ行ってしまったのか(笑)

複利の威力(魔力?)に魅せられた男の末路です。
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18年6月末の資産状況

2018-07-13 00:46:59 | 資産状況
18年6月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年12月  82.6(ボトム)
09年03月  85.1
10年03月 128.4
11年03月 148.8
12年03月 194.3
13年03月 367.8
14年03月 570.0
15年03月 842.2
15年12月 944.1(出金前ピーク)
16年03月 747.4
17年03月 726.7
17年12月 999.3(直近ピーク)
18年03月 991.4
18年06月 917.7

今回から途中経過を端折りました。
数字については毎年3月と、節目のところだけ記載するようにしたいと思います。



この3ヶ月で結構減っています。
含み益の大きい株を益出しして税金を払ったのは仕方がないのですが、乗り換えた先のバリュー株が振るわなかったのと、上位の株がダメダメでしたね。
うまくいかない時はこんなものです。

ただポートフォリオの組み換えで、将来的に配当で食べていける目処は立ってきたかなと思います。
高配当株は比較的堅調でした。

次に資産の内訳です。



日本株の割合は若干ですが減りました。
しばらく使う当てがないので、ほぼフルポジの状態は今後も変わらないと思います。

月日が経つのは早いものです。
こうして兼業投資家としての記録をしっかりと長期にわたって残しておくことが、将来的になんらかの価値を生んでくれると信じています。

含み損の銘柄が増えてきて、ちょっと懐かしい感覚です。
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17年12月末の資産状況

2018-01-07 00:00:36 | 資産状況
17年12月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3
16年09月 635.9
16年12月 671.7
17年03月 726.7
17年06月 836.4
17年09月 924.1
17年12月 999.3

金融資産のピーク額を更新です。
あと少しだけ増えれば、記録をつけ始めた2008年03月時点から10倍になっていたんですね。
惜しかったな。

次回のタイミングで「10年で10倍」を達成できればと思います。
元々は「10年で2倍」を目標とした投資でしたから、それを考えれば望外の進捗です。



マンション購入に伴う出金と機会損失はありましたが、2年で取り戻すことができました。

次に資産の内訳です。



本当に日本株が好きですね(笑)
外国株に愛着が沸かない以上、このスタイルは今後も変わらないんだろうなと割り切りつつあります。
保有株の海外売上比率も高まっていくことでしょうし。

そして現金の少なさ。
「『稲妻が輝く瞬間』に市場に居合わせなければならない」というのを身を以って知っているので、明確な目的が無いと株式市場からなかなか資金を出せません。

昨日は過去最高の「ポチッ」をいただき、ありがとうございました。
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大台到達。

2017-12-27 19:16:16 | 資産状況
今日ざっくり計算してみたら、金融資産が3億円に到達していたようです。
マンションを買った時点では「もう到達できない水準かも」と思っていただけに意外でした。
いかに相場環境が良かったかということですね。

ただし、3億円の6割は含み益で成り立っていますので、株を全部売った瞬間に大きく目減りしてしまうことになります。
それを考慮すれば、まだまだ頑張らないといけません。

プロスペクト理論の逆、「利大損小」(損切りは早く、利食いは遅く)を徹底し、含み益をできるだけ膨らます方向でやっていた結果です。

急騰するような材料があった訳ではなく、割高とまでは感じられない銘柄ばかり。
なかなか換金しづらいというのは、良いことなのか悪いことなのか。。

ということで実現益は少なく、今年の投資にかかる税負担はわずかです。
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17年9月末の資産状況

2017-10-17 00:55:44 | 資産状況
17年9月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3
16年09月 635.9
16年12月 671.7
17年03月 726.7
17年06月 836.4
17年09月 924.1

この3ヶ月も、リロと中位の銘柄が貢献してくれた感じです。



マンション購入に伴う出金を、もう少しで取り戻せそうなところまで来ました。

次に資産の内訳です。



金融資産の9割が日本株、もうお腹いっぱいです。
なんか毎回言っている気がしますが(笑)

最近はちょっと忙しすぎて、株の方に目を向けている余裕がありません。
適時開示もろくに見れていないですが、それでもなんとかなっているのは長期投資に相応しい銘柄を選んでいるからだと思います。

なかなか米国株を増やせないので、インデックス積立投資もありかもしれん。
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17年6月末の資産状況

2017-07-13 21:54:23 | 資産状況
17年6月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3
16年09月 635.9
16年12月 671.7
17年03月 726.7
17年06月 836.4

この3ヶ月は全般的に相場も良かったですし、リロちゃんと中位の銘柄が貢献してくれました。



大口出金分を取り戻せる希望が少し出てきたかもしれません。

次に資産の内訳です。



ベトナム株を売って日本株を買ったので、金融資産の約9割が日本株という、相当激しい状況になってきました。
さすがにもうこれ以上は買い増す予定はありません。

とは言え、将来価値からして保有銘柄が割高とも思わないし、目先お金を使う予定も無いので、何もしない日々が続いています。

米国株も買う気がしません。一足早く夏休みモードです。
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17年3月末の資産状況

2017-04-16 23:30:07 | 資産状況
少し遅くなりましたが、17年3月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3
16年09月 635.9
16年12月 671.7
17年03月 726.7

昨年から組み入れた銘柄が概ね好調で、3月末時点ではまあまあ戻してきた感じです。
が、4月に入ってからはさすがに厳しいですね。



果たしてピーク時点を奪回できる日は来るのでしょうか。。

次に資産の内訳です。



年末同様、日本株式偏重です。
一時期に比べると円高になってきましたので、バランスを是正するチャンスですね。
ここからはしばらく給料の一部でドルを買って、米国株に回していく方向で検討しています。

少し前までは優待株を買うことも考えていたのですが、まだまだ高いですね。。
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16年12月の資産状況

2017-01-14 19:34:59 | 資産状況
16年12月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3
16年09月 635.9
16年12月 671.7

2016年は出金、及びそれに伴う税負担の影響でだいぶ苦労しましたが、最後はちょっとだけ盛り返すことができました。



上位の銘柄については成長性が織り込まれてしまった上、注目を集めるようなIRも特に無かったので、厳しい年でした。
これらは入れ替えをしない前提で投資している以上、こういう年があるのは仕方ありません。

次に資産の内訳です。



目先はお金を大きく使うようなことも無くなったので、フルポジです。
買いたい銘柄を集めることに集中していたため、以前のように調整局面に向けた余力確保はしておりません。

優待株を買うための原資を、給料の中からまたコツコツと貯めていこうかな。
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16年9月の資産状況

2016-10-14 23:58:00 | 資産状況
証券会社の残高報告書が出たところで 16年9月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3
16年09月 635.9

今回は入出金とも無く、純粋なパフォーマンスの悪化で減らしてしまいました。

主力株は買い増しを進めつつ集中投資してきたため、昨年までが良かった分、「まあ、こういう時もあるよね」という感想。
ただ成長株から資金がサーッと抜けていく感覚は、あまり気分のいいものでは無かったですね。



ここから巻き返しを図っていきたいところです。
幸い、9月下旬頃から中小型株の雰囲気は良くなって来ていますね。

連続増収増益の安定成長株ばかりを集めていたのを、足元は少し変えるようにしています。
それがこれからどういう結果になるか、見守っていきたいと思います。

次に資産の内訳です。



前回よりは僅かにマシになりましたが、相変わらず資金不足で調子が狂っています。
ボーナスが待ち遠しい。。

それにしても、放電精密加工がここに来て爆発するとはねえ。。
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16年6月末の資産状況

2016-07-10 11:59:58 | 資産状況
証券会社の残高報告書が出たところで 16年6月末の資産状況です。

08年03月 100.0
08年06月 106.8
08年09月  92.6
08年12月  82.6
09年03月  85.1
09年06月 102.5
09年09月 111.8
09年12月 119.3
10年03月 128.4
10年06月 124.1
10年09月 127.9
10年12月 147.3
11年03月 148.8
11年06月 160.5
11年09月 156.1 
11年12月 163.8
12年03月 194.3
12年06月 204.9
12年09月 216.4
12年12月 254.3
13年03月 367.8
13年06月 445.8
13年09月 487.6
13年12月 536.7
14年03月 570.0
14年06月 588.8
14年09月 660.5
14年12月 736.1
15年03月 842.2
15年06月 891.2
15年09月 836.8
15年12月 944.1
16年03月 747.4
16年06月 667.3

H27年確定申告の振替納税が大きく、新居関連の諸々の出費も重なり、株の方もイマイチだったため、また減らす形になりました。



昨年までは投資先のPER拡大効果に助けられましたが、足元のところはそれが逆回転しつつあるので、気を引き締めないといけないですね。

それにしても、資産のモニタリングは3ヶ月に一度にしておいて良かったと思います。
月次(さらには週次!)だと、どうしてもメンタル面がマーケットの躁鬱につきあう形にならざるを得ず、自分がやりたい投資ができなかったでしょうから。

次に資産の内訳です。



これがホントのフルインベストメントや!(ドヤッ

・・・さすがに何かあった時の資金も確保しておきたいので(嫁さんの蓄えをアテにするのもどうかと思いますし)、しばらく証券口座への入金は控えるつもりです。

だいぶお値打ちな株が増えてきました。優待株を減らし、長期投資候補銘柄への集中を図りたいです。
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