ファイナンシャルプランナーとは

1月 26 日 （土）のファイナンシャルプランセミナーにちなんで、ファイナンシャルプランナーの必要性について書きます。

ファイナンシャルプランナーとは、お客様の夢や目標が叶うように一緒に考え、総合的な資産設計をサポートさせて頂く専門家です。

その為には、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、更にライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、お客様に必要なデータを集めて、現状を分析します。

その知識を基に、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。

「我が家に合った住宅ローンの見分け方を知りたい」
「将来に備えた貯蓄の取り組み方を知りたい」
「将来のライフプランの問題点が知りたい」
「どのタイミングで建てるのがいいのか？」
「自己資金を貯めた方がいいのか？すぐ建てた方が」
などを解決するために、プランニングでより明確にし、問題や不安を解消して行きましょう。