* Unreleased 2nd album demo sessions
(1) Young Hearts
(2) These Eyes
(3) Loneliness
(4) Young Blood
(5) You Can't Do That
(6) Endless Nights
(7) Young Hearts
(8) Hungry Warrior
(9) Away
(10) Sharp On Attack
(11) Listen To The People
(12) Running The Human Race
(13) This World's Big Enough
Max Bacon (vo)
Robert Berry (key,g,vo)
Nigel Glockner (ds)
Steve Howe (g)
Phil Spalding (b)
Steve Hackett の離脱により、GTR の“双頭ギタリスト”というコンセプトは崩壊したものの、Steve Howe は「HOWE AND FRIENDS」としてバンドの存命を図る。代わって招聘されたのは、Carl Palmer や Brian Lane に紹介された Robert Berry。というわけで、このブートレグ、(1)から(6)までのボーカルは Robert Berry、(7)から(13)までのボーカルは Max Bacon がそれぞれ取っている。ただし、(10)は Steve Howe のインストルメンタルで、後に「HOMEBREW（1996）」に収録された。GTR は結局、Max Bacon と Robert Berry の折り合いがつかず、また、Steve Howe が ABWH 結成に参画したため、消滅してしまう。
(2)(4)(6)は、パっと聴き比べた感じが同じなので、Robert Berry のソロアルバムなどに収録された完成版を、このブートレグの制作時に無理矢理引っ張ってきた可能性はある。逆に、(9)は、Max Bacon による完成版が「THE HIGHER YOU CLIMB（1995）」に収録されたのとは別に、Robert Berry による完成版が、彼の「PILGRIMAGE TO A POINT（1995）」に収録されている。
(8) は Phil Spalding と Geoff Downes の共作。(12)(13)は、前者がそのままのタイトルで、後者が「RED AND WHITE」と改題されて、それぞれ Steve Howe による中間成果物として「HOMEBREW（1996）」に収録されている。完成版は「ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE」で聴くことができる。
(1) Young Hearts
(2) These Eyes
(3) Loneliness
(4) Young Blood
(5) You Can't Do That
(6) Endless Nights
(7) Young Hearts
(8) Hungry Warrior
(9) Away
(10) Sharp On Attack
(11) Listen To The People
(12) Running The Human Race
(13) This World's Big Enough
Max Bacon (vo)
Robert Berry (key,g,vo)
Nigel Glockner (ds)
Steve Howe (g)
Phil Spalding (b)
Steve Hackett の離脱により、GTR の“双頭ギタリスト”というコンセプトは崩壊したものの、Steve Howe は「HOWE AND FRIENDS」としてバンドの存命を図る。代わって招聘されたのは、Carl Palmer や Brian Lane に紹介された Robert Berry。というわけで、このブートレグ、(1)から(6)までのボーカルは Robert Berry、(7)から(13)までのボーカルは Max Bacon がそれぞれ取っている。ただし、(10)は Steve Howe のインストルメンタルで、後に「HOMEBREW（1996）」に収録された。GTR は結局、Max Bacon と Robert Berry の折り合いがつかず、また、Steve Howe が ABWH 結成に参画したため、消滅してしまう。
(2)(4)(6)は、パっと聴き比べた感じが同じなので、Robert Berry のソロアルバムなどに収録された完成版を、このブートレグの制作時に無理矢理引っ張ってきた可能性はある。逆に、(9)は、Max Bacon による完成版が「THE HIGHER YOU CLIMB（1995）」に収録されたのとは別に、Robert Berry による完成版が、彼の「PILGRIMAGE TO A POINT（1995）」に収録されている。
(8) は Phil Spalding と Geoff Downes の共作。(12)(13)は、前者がそのままのタイトルで、後者が「RED AND WHITE」と改題されて、それぞれ Steve Howe による中間成果物として「HOMEBREW（1996）」に収録されている。完成版は「ANDERSON BRUFORD WAKEMAN HOWE」で聴くことができる。
