（1991/bellaphon ME 533 CD/Germany）
1. flying with the angels
2. geting your love
3. son of the bitch
4. never say goodbye
5. yesterday
6. satan
7. dangerous night
8. bad times
9. rain
10. night demons
ｂがVoも兼ねる4pcs。①は初期Dioを思い起こさせるナンバー。ジャケットや曲のタイトルから受ける印象と違い、アルバム全体にキャッチーなメロディーが散りばめられている良質な正統派ヘヴィ・メタル。
疾走度 ☆☆☆
マイナー調度 ☆☆☆☆
