刑事のミヌ（チョ・ヒョンジェ）は臓器の一部が摘出される殺人事件を捜査するうち、容疑者が麻薬密売組織にいることをつきとめて潜入する。しかし正体がバレてしまい、危機一髪かと思われた瞬間、裏切った仲間を追ってきた九尾狐族のシヨン（キム・テヒ）が割って入って命を救われる。滅亡の危機に瀕した九尾狐族は、普段は人間の姿をしているが、人間の肝臓を食べて生きる種族であり、人間社会へのクーデターを目論んでいた。その後、ミヌは九尾狐族の捜査を極秘にすすめる組織ＳＩＣＳの要員に抜擢される。九尾狐族を追ううちに、シヨンに強く惹かれ始めるミヌ。ミヌとシヨンは幼い頃に別れた初恋の相手であるとわかり愛し合うが、九尾狐族には人間と愛し合ってはいけないという掟があった。シヨンの正体を知ったミヌは、九尾狐族の後継者候補のムヨン（チョンジン）らと交流するうちに、彼らに同情を覚えるが、自分の家族を殺害したのが九尾狐族だと知ると復讐を誓う。一方、九尾狐族の首長シン（イ・フィヒャン）から、愛か九尾狐族かの選択を迫られたシヨンは苦悩し、シヨンを愛するムヨンは、その姿を切なく見守る。（2004年 全16話）
kan☆na様
おい☆れ様
Na☆a様
ミ☆ター様
lovw☆at様
R☆RI様
破☆傘様
Blo☆m様
