1993.10.31 東北大学祭 after twenty-four years 川内記念講堂
1. 注意事項 （ 飛び跳ね注意 ）
2. 東北大学校歌
3. 秋の気配
4. 1985
5. MC-1 ～メンバー紹介
6. 夜の行方
7. MC-2
8. Yes-No （ LOOKING BACK ver ）
9. MC-3
10. MC-4 ヤマハライトミュージックコンテスト
11. 哀しいくらい
12. MC-5
13. 君が戻って来るなんて
14. Oh! Yeah!
15. MC-6
16. ラブ・ストーリーは突然に
17. MC-7
18. だからブルーにならないで
19. 勝手に寂しくならないで
20. MC-8
21. let me hold you baby （ 手拍子有り ）
22. ラブ・ストーリーは突然に （ 曲中メンバー紹介 ）
アンコール
23. 恋する二人
24. MC-9
25. 風の坂道
26. ラブ・ストーリーは突然に
