1976.1.18 オフコースとイルカの年賀状コンサート 日本青年館
1. 春
2. MC-1
3. 眠れぬ夜
4. 愛の唄
5. MC-2
6. あれから君は
7. MC-3
8. ワインの匂い
9. MC-4
10. 昨日への手紙
11. MC-5
12. 倖せなんて
13. 青空と人生と
14. MC-6
15. 幻想
16. 老人のつぶやき
17. MC-7
18. 青春
19. 冬の忘れ物
20. MC-8 ゲスト なぎら健壱
21. 葛飾にバッタを見た
22. MC-9
23. プリズム
24. MC-10
25. とんがらし
26. MC-11
27. 星の長距離電話
28. MC-12 ~メンバー紹介
29. シルエット
30. MC-13
31. キタギツネのうた
32. なごり雪
33. MC-14
34. 風にのせて
35. 別れの情景
36. MC-15
37. いつか冷たい雨が
38. MC-16
39. ラバーボール
40. 少年のように