1977.8.16 栃木会館 オフコース
1. 眠れぬ夜
2. 水曜日の午後
3. MC-1 （ こうせつの夢を見た ・ 去年の夏以来の宇都宮 ）
4. ワインの匂い
5. MC-2 ( 夏休み ・ テニスクラブに行って )
6. 雨よ激しく
7. あなたがいれば
8. MC-3 ( 武田鉄矢と飲みに行った ・ 映画 男はつらいよ・寅次郎と殿様を観て )
9. カルピス・ソーダー
10. CMメドレー
( グリコ・アイスクリーム ～ コーセー・ミニバーグ ～ ブルボン・アルル ～
エメロン・オイルリンス )
11. 秋の気配
12. 恋人よ そのままで
13. MC-4 ～ 夏は来ぬ
14. Day By Day
15. MC-5 ( カーペンターズ )
16. メンバー紹介
17. 愛の唄
18. 恋はさりげなく
19. MC-6 ( プレゼントを渡される )
20. MC-7 ( 親父が丸くなった ～ 老人のつぶやき ）
21. MC-8 ( アルバム JUNKTION )
22. こころは気紛れ
23. 青春
24. 歌を捧げて
