1976.11.8 名古屋雲竜ホール オフコース
1. さわやかな朝を迎えるために
2. MC-2
3. ワインの匂い
4. MC-3
5. 雨よ激しく
6. 雨の降る日に
7. MC-4
8. 憂き世に
9. MC-5
10. 倖せなんて
11. MC-6
12. あれから君は
13. MC-7
14. メンバー紹介 ~ オフコースのコマーシャル
15. 愛の唄
16. 眠れぬ夜
17. MC-8
18. 昨日への手紙
19. MC-9
20. もう歌は作れない
21. MC-10
22. のがすなチャンスを
23. MC-11
24. あなたがいれば
25. Run Away
26. ピロートーク
27. MC-12
28. 青空と人生と
29. MC-13
30. 水曜日の午後
31. MC-14
32. おもい違い
33. MC-15
34. こころは気紛れ
35. めぐる季節
36. MC-16
37. 恋はさりげなく
38. MC-17
39. 老人のつぶやき
40. MC-18
41. 青春
42. ひとりで生きてゆければ
43. MC-19
44. 冬が来るまえに
45. 歌を捧げて
46. 眠れぬ夜
47. MC-20
48. のがすなチャンスを
49. MC-21