刑務所の出入りを続ける父プンホ（カン・ナムギル）のために暴力団から追われるガンジェ（カン・ドンウォン）は、しがないマジシャンのデヘ（ソ・インソク）に救われる。ガンジェは優しいデヘを実の父のように慕い、マジックを教わる。一方、デヘの息子ソンモ（ヤン・ジヌ）は、マジックのために家族を顧みず、母を死にいたらしめた父に反抗していた。ソンモの親友ドヨン（イ・ジュン）は幼い頃に別れた妹ダニョン（キム・ヒョジン）に会う日を夢見ていたが、しばらくして彼女が金持ちの養女となっていることがわかる。ソンモとガンジェとドヨンは親しくなるが、ガンジェの父のために火災が起こり、ガンジェはドヨンを炎の中に残したまま逃げてしまう。この世を去ったドヨンの代わりにダニョンを訪ねたソンモは、そのまま兄として一緒に暮らし始めるが、次第にダニョンを愛してしまう。ガンジェは姿を消したソンモの代わりにテヘを養い、偶然出会ったダニョンと親しくなる。ダニョンに惹かれる一方で、成功のために社長令嬢のヨンジン（オム・ジウォン）を誘惑したガンジェだが、ダニョンがヨンジンの家の養女で、さらにドヨンの妹だと知り・・・。（2004年 全16話）
N☆RIRIN様
Ｄ☆ｇ様
d☆ll様
