アニメーション・デザイナーのユラ（キム・ヒソン）と映画監督志望のスビン（リュ・シウォン）は幼なじみ。いつしかスビンはユラを女性として意識し始めていたが、なぜか会うたび憎まれ口をたたいてしまう。２人の大学の同級生ユンジュ（チョ・ウンスク）はスビンに好意を抱いているものの、スビンにはユラがいるからと一歩引いている。やがて、ユラは偶然出会った大人の男性ミンソク（イ・チャンフン）と恋に落ちる。ミンソクは美しく明るいユラに夢中になり、いきなり結婚を申し込むが、ユラが未婚の母から生まれたことを告白すると話がこじれてしまう。一方、ユラを奪われたスビンはやけになってユンジュと付き合い始めるがユラへの気持ちは募るばかり。ミンソクの母親が結婚に反対し、ユラが傷ついたことを知ったスビンは、とうとうユラに想いを伝え、ミンソクへライバル宣言をする。ミンソクへの想いが断ち切れないまま、スビンのことも気になるユラ。恋に揺れるユラを隣の家に引っ越してきた青年ヒョヌ（ウォンビン）が見守り続ける。（1997年 全14話）
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