憂鬱かげふみ人・般若が夜に現れた！

江戸の夜、侍が般若の面をかぶって出没。幕府高官に斬りかかっては一太刀浴びせるこの男、反幕府の攘夷論者の仕業と誤解した奉行所は攘夷論者や攘夷を主張する藩の武士に容赦ない弾圧を加えていた。

般若侍の正体は御家人の後藤(置鮎龍太郎)。実は後藤は幕府の汚職を取り締まる特命係長だったのだ。
般若侍はやがて大目付の山田の探索をはじめる。山田は長州藩御用の商人からタイマイをもらっていた。長州藩といえば攘夷運動の急先鋒、取締りにはもってこいの相手だった。

小雪(茅原実里)は河原で道具集めをしていた。くず鉄でまた何か発明するらしいが。そこに後藤の姿、長州藩御用の関屋を斬ったあとだった。
後藤の殺しを小雪が見てしまったのだから、ハルヒ(平野綾)たちは大変。般若の侍による辻斬りとあっては手も足も出ない。
そこで桃太郎(内田利雄)が般若侍と一対一の勝負をすることに。結果は桃太郎の勝利、後藤は倒れてしまう。そして後藤からの依頼で山田とその仲間を始末することになったハルヒたち。

この一件をきっかけにして江戸にいた志士たちは京へ逃亡することになり、これが新撰組の暗躍につながることとなる。