・菅野邦彦 & 鈴木勲 / シンシアリー・ユアーズ
1. ミーン・トゥ・ミー
2. ミッドナイト・サン・ウィル・ネヴァー・セット
3. ムーン・リヴァー
4. ニューヨークの秋
5. センチになって (アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーヴァー・ユー)
6. ヴェリー・ソート・オヴ・ユー
7. グッドバイ
菅野邦彦 (p, solina)
鈴木勲 (b, picc-b, solina)
録音: 1980年1月28日、キングレコード第2スタジオにて (キングレコード)
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