・Native Son / S.T.
1. Bump Cruising
2. Heat Zone
3. Breezin' And Dreamin'
4. Wind Surfing
5. Whispering Eyes
6. Twilight Mist
7. Super Safari
8. Whispering Eyes (Reprise)
峰厚介 (ts, ss)
本田竹曠 (key)
大出元信 (g)
川端民生 (b)
村上寛 (ds)
Damiao Gomes De Souza (cuica, b)
録音：1978年11月29日、12月5、6、8、9日 (JVC)
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