SI企業の興亡 -- トータルソリューションの終焉

CNET Japan にブログを書かれている江島さんよりe-Tetsuブログを紹介して頂いた。そのブログのテーマがSI（システム・インテグレーション）企業の今後に警鐘を投げかけるものであった。SI企業に身を置くだけに、今日はその議論を更に発展させてみたい。

システム・インテグレーション事業における対デフレ戦略 -- Kenn's Clairvoyance

SI企業の現在
最近SI企業の中間決算発表も相次いでいるが、江島さんも言うように景気の良い話はない。各社とも景気の回復に伴って売上高や営業利益に改善傾向は見られるものの、価格競争と単価の下落は決して緩んでおらず気を抜ける状況にはない。

では、景気が本格的に回復すればSI業界も浮揚するのであろうか？恐らくそうではない。なぜなら、今回のSI業界の低迷は景気減速だけではなく、構造的な変化を伴っているからだ。コモディティ化がいち早く進展したハードウェア・ベンダー、そしてインド・中国の低コスト・ベンダーが攻勢を強めるなか、SI業界は過当競争の状態にある。そこへきてテクノロジー面でもサービス志向アーキテクチャー（SOA）の流れが、いよいよソフトウェアのコモディティ化を現実のものとしようとしているのである。

これまでのSI業界
そもそもシステム・インテグレーションというビジネスは、オープン化の流れの中で多様なプラットフォームを連携させたシステムを構築するニーズから来ている。浮揚期においては、各社ともサポートするプラットフォームを増やし、システム開発からより上流のコンサルティング領域、あるいは下流の運用管理といった方向にもカバー範囲を拡大していった。いわゆる「トータル・ソリューション企業」の登場である。「なんでも出来ます」でビジネス規模を拡大するのである。

しかし、上流の仕事、下流の仕事は、求められるスキルセットもコスト構造も異なるため、不用意な拡大政策は決して成功には結びつかない。また、この拡大の過程は、各社の特徴を薄める過程でもあった。結果、中途半端に何でも出来るが、あまり特徴のないSIベンダー群が誕生した。しかし競争の激化した今、「なんでも出来ます」は顧客に響かない。顧客に「おたくは何が強いんだ？」と問われたとき、「昔は...」と余計な接頭語を付けたくなる人も多いのではないか。　

これからの課題
そんなSI企業に対し、江島さんは以下の３つの選択肢があると言う。

1. M&Aにより規模の拡大を目指す
2. 得意分野のキーワードでマーケティングを行う
3. プロダクト開発に投資する

これを自分なりに解釈してみたい。第一の選択肢であるM&Aは価格下落をスケールメリットで勝ち抜く戦略である。しかし、個人のスキルへの依存度が大きいSI業界においては、SIそのものの規模拡大が必ずしもコスト競争力に繋がらない可能性があることには注意を要する。スキルによらない標準化、あるいはアウトソーシングなど設備投資によるスケールメリットなどを追求する必要があろう。

規模の経済への対抗としては、第二の選択肢である得意分野へのフォーカスである。ここでの留意点は、多くのSI企業が得意分野を拡大政策の過程の中で失っていることである。成長分野が必ずしも得意分野ではないことに注意しなくてはならない。

第三の選択肢であるプロダクト開発に成功例は少ないと江島さんは指摘する。確かに、SIとプロダクト開発は投資回収に考え方も異なるため、必要とされるマインドセットも異なるからである。この方向に進むとすれば、この相違を理解したうえで取り組むことが肝要である。

また、これらの選択肢をSOA化の流れの中で解釈し直すことも重要であろう。スケールメリット戦略ならば、SOA型サービスのプラットフォームをマーケットに対して提供するということも考えられる。また、得意分野戦略では、特定分野におけるSOA型のインテグレーション・ビジネスと位置づけることが可能だ。そして、プロダクト開発もよりコンポーネットに近い部分で取り組むことにより、リスクを押さえた参入というのが可能となるかもしれない。

最も重要なこと
江島さんは「いずれのアクションも起こさない」企業にとってSI事業は「斜陽産業」になると指摘する。その通りだと思う。もう１つ加えるとすれば、中途半端に３つの選択肢をそれぞれ実行する企業にとってもSI事業は「斜陽産業」になるということだ。トータルソリューションの時代は終わりである。戦略とは選択をすることなのだ。

それにしても書くことが全部自分に跳ね返ってくるのでつらい。。。