TOKIOデビュー10周年を記念したアルバム。
歴代のジャニーズ先輩の楽曲を13組カバーと自身のデビュー曲をリ・レコーディングを収録。
プロデューサー、参加ミュージシャンが豪華すぎる。
7曲目で、ザ・グッバイのデビュー曲をカバーしている。
参加ミュージシャンは、元キングクリムゾンのエイドリアン・ブリューが全てを担当。

発売日:2004年9月1日
品番 :UPCH-1368(CD・UNIVERSAL J)
曲目
1. 涙くんさよなら -ジャニーズ(1966年)
(作詞・作曲:浜口庫之助 編曲:香取良彦 & 小西康陽 プロデュース:小西康陽)
2. ブルドッグ -フォーリーブス(1977年)
(作詞:伊藤アキラ 作曲:都倉俊一 編曲:曽我部恵一 プロデュース:曽我部恵一)
3. よろしく哀愁 -郷ひろみ(1974年)
(作詞:安井かずみ 作曲:筒美京平 編曲:小西康陽 プロデュース:小西康陽)
4. 抱きしめてTONIGHT -田原俊彦(1988年)
(作詞:森浩美 作曲:筒美京平 編曲:Towa Tei プロデュース:Towa Tei)
5. ギンギラギンにさりげなく -近藤真彦(1981年)
(作詞:伊達歩 作曲:筒美京平 編曲:高見沢俊彦 プロデュース:高見沢俊彦)
6. 100%…SOかもね! -シブがき隊(1982年)
(作詞:森雪之丞 作曲:井上大輔 編曲:曽我部恵一 プロデュース:曽我部恵一)
7. 気まぐれOne Way Boy - THE GOOD-BYE(1983年)
(作詞:橋本淳 作曲:山本寛太郎 編曲:Adrian Belew プロデュース:Adrian Belew)
8. 君だけに - 少年隊(1987年)
(作詞:康珍化 作曲:筒美京平 編曲:TOTO プロデュース:TOTO)
9. DAYBREAK - 男闘呼組(1988年)
(作詞:大津あきら 作曲:MARK DAVIS 編曲:高見沢俊彦 プロデュース:高見沢俊彦)
10. パラダイス銀河 - 光GENJI(1988年)
(作詞・作曲:飛鳥涼 編曲:小西康陽 プロデュース:小西康陽)
11. らいおんハート - SMAP(2000年)
(作詞:野島伸司 作曲:コモリタミノル 編曲:知野芳彦 プロデュース:知野芳彦)
12. フラワー - KinKi Kids(1999年)
(作詞:H∧L 作曲:H∧L・音妃 編曲:SKETCH SHOW プロデュース:SKETCH SHOW)
13. WAになっておどろう - V6(1997年)
(作詞・作曲:長万部太郎 (角松敏生) 編曲:角松敏生 プロデュース:角松敏生)
14. LOVE YOU ONLY - TOKIO(1994年)
(作詞:工藤哲雄 作曲:都志見隆 編曲:TOKIO & KAM プロデュース:TOKIO)

