・Yuzuru Sera & His Friends / Smoke Rings vol.1
1. アンダー・ザ・ブランケット・オブ・ブルー
2. 嘘は罪
3. スモーク・リング
4. 恋のため息
5. 古くさいね
6. ペイパー・ムーン
7. プレリュード・トゥ・ア・キッス
8. ミーン・トゥ・ミー
9. ベイリーさん帰ってくれないか?
10. 誰かが誰かを愛してる
11. シャイン
12. メイビー・ユール・ビー・ゼア
13. ギブ・ミー・ア・シンプル・ライフ
14. 二人のカクテル
光井章夫 (tp)
河辺浩市 (tb)
五十嵐明要 (as)
北村英治 (cl)
増田一郎 (vib)
世良譲 (p)
原田政長 (b)
須永ひろし (ds)
録音: 1974年8月21、22日、1976年7月19、20日 (TRIO)
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