・Isao Suzuki & Sunao Wada with The Tsuyoshi Yamamoto Trio, George Otsuka Quintet +2 / Now's The Time
1. ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス
2. ミッドナイト・シュガー
3. ナウズ・ザ・タイム
M-1, 2：
山本剛 (p)、福井五十雄 (b)、小原哲次郎 (ds)、鈴木勲 (cello)、和田直 (g on M-2)
M-3：
大友義雄、森剣治 (as)
植松孝夫、山口真文 (ts)
大徳俊幸 (el-p)、古野光昭 (b)、ジョージ大塚 (ds)
録音： 1974年3月26日 "5Days In Jazz 1974" での実況録音 (three blind mice)
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