・Modern Jazz Playboys / Modern Jazz Show Case
1. Blues March
2. Moanin'
3. Doxie
4. A Night In Tunisia
5. The Preacher
6. 'Round Midnight
7. George's Dilemma
8. Walkin'
[ボーナス・トラック]
9. Ascenseur Pour L'echafaud (死刑台のエレベーター ; 絶望のブルース)
10. Django
11. Bag's Groove
12. Les Liaisons Dangereuses (危険な関係 ; 危険な関係のブルース)
仲野彰 (tp)
渡辺貞夫 (as, fl)
宮沢昭 (ts)
原田忠幸 (bs)
杉浦良三 (vib)
三保敬太郎、藤井英一 (p)
金井英人 (b)
猪俣猛 (ds)
録音: 1961年5月10日、 TBSホールにて (日本コロムビア)
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