・見砂直照と東京キューバン ボーイズ / Guts 自動車野郎
1. 新しい世界 (サンタナ)
2. 愛のストーリー (ムーディ・ブルース)
3. ワカン・タンカ (クロード・オルモンズ・バンド)
4. マミー・ブルー (ポップ・トップス)
5. チャッキー・ワゴン (ルー・クリスティ)
6. ブラック・マジック・ウーマン (フリートウッド・マック)
7. ファンキー・ナッソー (ビギニング・オブ・ジ・エンド)
8. ポーク・サラダ・アニー (トニー・ジョー・ホワイト)
9. エブリ・デイ
10. アイム・ア・マン (スペンサー・デイヴィス・グループ)
11. クエスチョンズ 67/68 (シカゴ)
12. 満怒離流 (マンドリル)
加藤義茂、今泉俊昭、高森忠邦、岡山勝次 (tp)
金田芳一、大高實、日須正義 (tb) 中村清紀 (btb)
小黒知命(as) 井川幸長 (as, fl)
菅野弘行 (ts) 神田望 (ts, fl) 苅部義郎 (bs)
テディ池谷 (p)
水谷公生 (el-g)
宮島忠男 (b) 鈴木淳 (el-b)
杉下照太 (ds)
納見義徳、矢野昌二、増田功 (perc)
見砂直照 (cond)
前田憲男 (arr)
発売： 1972年 (日本コロムビア)
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