・V.A. / Trio By Trio + 1
disk 1
1. ドレ
2. 木輪 ～ グガン
3. パピリオ・・・・空間への飛翔 / Flyng Into The Space
4. アポリア・・・・水との対話 / Conversation With
山下洋輔トリオ (on M-1, 2)：
中村誠一 (ts,ss)、山下洋輔 (p)、森山威夫 (ds)
沖至トリオ (on M-3, 4)：
沖至 (tp)、翠川敬基 (b)、田中穂積 (ds)、Water
disk 2
1. 枯葉
2. 捧げるは愛のみ
3. ゲット・アウト・オブ・タウン
4. ケニーズ・ムード
5. ブラック・シャドウ・ウーマン
6. シーム・オブ・アンノウン・ピープル
大野雄二トリオ (on M-1～4)：
大野雄二 (p)、水橋孝 (b)、岡山和義 (ds)
笠井紀美子 (vo on M-2, 3)
沖至トリオ、大野雄二トリオ & 笠井紀美子 (on M-5, 6)
録音： 1970年5月20日 (ビクター)
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