保険販売 No.1856

プロセス

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お客様への分かりやすい販売プロセスは今後より必要となってくる事項です。


なぜ、この保険会社か　代理店の権限の明示　プライバシーポリシー　重要事項の説明

告知に関する事項などなど

いくつものプロセスを経てお客様から保険契約をお預かりする流れです。

今年よりコンプライアンス担当役員を仰せつかる私としては

しっかりと力を入れ、アシストとしての販売プロセスの水準を上げたい所…

まずは統一基準を設け、ロープレ研修。