「暴れん坊将軍」が日光で大暴れ。天皇の使者黎明士数人が日光に詣でることになった。大金を持っており、道中では、藩主から寄贈もある。そんな行列を狙う輩はわんさといる。その中に江戸城から、家光公由来の刀剣を盗み出した悪党どもがいた
襲われ続けるお公家様たちを守り、家宝の刀剣を奪い返そうと日光に向かう吉宗。親子盗賊のお玉（篠山葉子)や山猫のお泉（泉じゅん）らと出会い、話は展開していく。
（吉宗と相談するお玉）
結末は吉宗が、悪党一味と酒盛りをしている日光奉行を大立ち回りの末、成敗するのだが、本来、自分はみね打ちで、最後は御庭番（密使)に斬らせるのだが、今回は自ら袈裟斬りにした。家宝を盗んだことによほどキレたんだろう。
物語は終わっても、モテモテの新之助だった。
