【DISC1】
≪コンクールA部門≫より
（01）Song & Dance for Mandolin Solo（森山智宏）
（02）Deep Obsession（石橋敬三）
（03）Suite for Mandolin Solo "Travellers notes"（K.V-Kavalevskaya）
（04）独奏マンドリンのための「遙かな古都へ」（石黒晶）
（05）Four Preludes（丸本大悟）
（06）Whisper and Cry（V.Kuznetsov）
≪第１回大阪マンドリンコンクール入賞記念コンサート≫より
（07）無窮動（桑原康雄）
（08）Pro et contra in D（V.Korolchuk）
（09）Mar Dyandya（A.Tsygankov）
【DISC2】
≪コンクールB部門≫より
（01）Spica's Spanker[スパイカズ・スパンカー]（遠藤秀安）
（02）光彩（丸本大悟）
（03）TippingPoint～マンドリンオーケストラのためのマスゲーム[共同作曲]～（内藤正彦・吉田剛士）
（04）渚と詩人の三章（壺井一歩）
（05）シンフォニア（平田唯史）
≪コンサートⅡ「マンドリンアンサンブルの現在」≫より
（06）カント（北爪道夫）
Music for Play（C.マンドニコ）
（07）第１楽章 Entrata
（08）第２楽章 Canzona
（09）第３楽章 Ritmico