幼なじみのジェソプ（チョ・ハンソン）とチェウォン（スエ）のクラスにジョンウ（イ・ジョンジン）が転校してくる。チェウォンは山で出会ったジョンウと一緒に幻の鳥フェニックスを見かけ、うれしさのあまり自然にキスを交わす。淡い初恋が芽生えた２人だったが、数日後、ジョンウは再び引っ越してゆく。チェウォンはジョンウからの手紙を待つが、ジェソプの妹ジェヒ（キム・ジユ）がチェウォンを想う兄のために手紙を盗み、ジョンウの消息はそのまま途絶えてしまう。月日は流れ、チェウォンはジェソプとの結婚を決めるが、ジェソプの働く会社テジングループにジョンウが入社したことで３人は再会する。ジョンウに運命的な愛を感じながらも、義務感からジェソプとの結婚を決めるチェウォン。しかし、テジングループの会長がジェソプに目をかけて、娘ジナ（ソ・イヒョン）と政略結婚をさせようとしたためにこじれてしまう。さらにジナがジョンウを愛しはじめたことで４人は複雑な四角関係に陥るが、そんな中、ジェソプと口論になったジョンウが山頂から転落し、チェウォンに関する記憶を失ってしまい・・・。（2004年 全24話）
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