週末の日経から~~
テーマは、色々
まず、全体的なお話で、内需関連環境
①雇用
雇用保険受給者100万人超で、正社員にも失業の魔の手が・・・
JAL,三越伊勢丹など大幅削減が広がりそう
②給与
民間平均給与 前年比 1.7%減
賞与の大幅削減が原因で、後半も厳しいそう
③公共投資
こども手当、暫定税率廃止のあおりを受け大幅削減必至!
現在 7.5兆円も2.5兆円削減必要って できるのか?
④設備投資
自動車、電機、のエコ需要恩恵組は、回復基調
それに引っ張られて電子部品も良好
WIN7発売、SCE,任天堂の値下げで、販売増になればゲーム関連もおもしろそう
建設、機械は苦戦で 鉄、素材も苦しい
⑤消費
8月の外食売り上げ高 前年同月比 3.6%の1999年からで最大の大幅減
客単価減少が主因なので、皆さんお金絞ってます・・・
こんだけ見ると、当面国内景気は回復しそうにないですね~~
そこで、円高銘柄と暖冬と上方修正期待銘柄の記事から
隠れた円高銘柄
WOWOW
決算の記事の中で、今回の上方修正の原因の一つに円高があげられています。
海外からのコンテンツ購入代が安く済むそうです。
期初 100円→95円に修正で、+3億
今90円前後なので、このままいくとさらに +3億?!
暖冬
2006年~2007年も暖冬
このときの恩恵銘柄
テーマパーク、ビール
不振は、衣料品、家電・・・
上方修正期待銘柄
建設、電力が多かったですが、いずれも上記の要因と、CO2排出規制で電力は大きな重しになりそうなので、あえて除外
独自のサービス提供会社 カカクコム と ソネットエムスリー を私はあげておきます。
カカクコム(2371)
フィデリテイが買い増ししている記事も出ていました。
このところ大きく下落して反発基調
時流に乗った会社だと思いますので、トリドール同様強気で観てます。
買い残は、多いので需給はよろしくないな・・・
利益 2900Mから 3018Mへの上方修正期待!
ソネット エムスリー(2413)
私は、あまり知らない会社です。
財務体質は良いですね
業績もまずまず
利益 2700Mから 2904Mへの上方修正期待!
さらに 金融も逆風ばっかで、空売り対象?
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