黒崎播磨 5352 327 +28
大幅反発。10日、11年3月期通期連結業績予想の上方修正を発表した。通期連結業績予想を、売上高923億円(前回予想比7.7%増)、営業利益55億円(同37.5%増)、経常利益52億円(同33.3%増)、当期純利益33億円(同37.5%増)に、それぞれ上方修正した。粗鋼生産量が下振れする懸念はあるものの、耐火物需要が想定よりも上回る見通しであること等を勘案し、通期の連結業績予想を修正した。
フタバ 7241 492 +31
大幅に5日続伸。10日、11年3月期通期連結業績の上方修正を発表した。売上高は3760億円(前回予想比3.3%増)、営業利益は105億円(同14.1%増)、経常利益は70億円(同7.7%増)、当期純利益は23億円(同64.3%増)に上方修正した。連結業績については、当初の計画を上回る売上高の増加が見込まれるとともに、設備投資抑制による減価償却費の減少等が予想されるため、上方修正した。
ヤフー 4689 29210 +410
続伸。JPモルガン証券は、インターネットセクターでネットメディア企業国内最大手である同社を、投資判断「Overweight」、達成予想期間2011年11月までの目標株価3.5万円で、カバレッジを開始した。投資判断を「Overweight」とする根拠は、(1)インターネット広告需要の回復が追い風になると予想されること、(2)コスト管理を積極的に行っていることに加え、高採算のデジタルコンテンツに事業を拡大していること、(3)高収益体質によって増配が見込まれることから、コーポレートガバナンスの改善も期待されることであるそうだ。
古河電工 5801 342 +1
6日続伸。ゴールドマン・サックス証券は、同社のレーティング「買い」、今後12ヶ月の目標株価400円を継続した。11月9日開催の決算説明会で、中国の電力ケーブルでの競争環境がポジティブな方向に戻りつつあることを確認、この点は同社の収益にとっても一つの光明であると考えると指摘。
日揮 1963 1630 -22
反落。ゴールドマン・サックス証券は、同社の目標株価2050円を継続し、投資判断「買い」を続けた。中計で示された経営の目指す方向は、これまでの経営陣の発言と一致しており、フェアと感じるという。当期利益目標500億円(16年3月期)も、GS予想(13年3月期に423億円)から判断すると、達成に向けたハードルは低いとみるそうだ。また、同時開催された説明会で竹内敬介CEOが、「韓国の競合とのコスト差を埋める目途がついてきた」と発言したことはポジティブだとも。
電通 4324 2126 -58
6日ぶりに反落。モルガン・スタンレーMUFG証券は、同社の投資判断を従来の「Equal-weight」から「Overweight」へ引き上げ、目標株価2800円は継続した。会社側は既に上方修正を発表しているが、下期前提はまだ控えめで上振れ余地はあるという。株価のリスクリワード観点からも魅力的でバリュエーション面でも株価のサポート要因になると指摘。利益率の低下はやや気になるが、それ以上に、(1)足元の広告需要が獲得できている点(シェアの上昇)、(2)海外子会社の大幅な収益改善、などはまだ株価に織り込まれる余地があると考えているそうだ。
ヘリオステクノH 6927 231 +14
大幅に3日ぶりに反発。10日、第三者割当による自己株式の処分を発表した。処分株式数は88万1000株、処分価額1株あたり227円、資金調達の額1億9998万7,000円、募集または処分方法は第三者割当による、処分先は加賀電子 8154 。全額を同社子会社フェニックス電機株式会社に対する運転資金の貸付に充当する予定。当該子会社では、今後LEDランプ販売を推進するため、開発ならび資材購入資金が必要としている。処分先である加賀電子は、同社グル-プのフェニックス電機におけるランプ事業の取引先であり、特に、LED部材の供給並びにLEDランプの販売代理店と、取引が拡大してきている。
関西ペイント 4613 755 +15
反発。みずほ証券は、同社の投資判断「アウトパフォーム」、目標株価980円を継続した。11年3月期上期営業利益は118億円で、みずほ証券予想の115億円に対してほぼ想定の範囲内での着地であり、サプライズはなかったという。インドの好調に加え、日本も自動車塗料の回復により利益が伸長したそうだ。一方、中国では一部の日系自動車メーカーの販売が低調だったあおりを受け、利益が伸び悩んだとも。
ツムラ 4540 2516 +65
堅調。みずほ証券は、同社の投資判断「アウトパフォーム」、目標株価3700円を継続した。11月10日発表された11年3月期上期決算は営業利益は会社計画を8億1100万円上回ったという。主因は医療用漢方製剤が会社計画をやや上回って推移したことと販売管理費で4億円の期ずれがあったことが挙げられると指摘。みずほ証券予想を4億1100万円上回ったが4億円の期ずれを考慮するとほぼ予想どおりであり業績については、サプライズはないそうだ。しかしながら、2Q末配当を26円から28円(前年同期比5円増)に増配することも発表しており、これについては会社側の経営に対する自信の現れと考えられ、ポジティブな印象であるという。
コニカミノルタHD 4902 885 +7
続伸。岡三証券は、同社の目標株価を、12年3月期予想PER18倍強となる1000円とし、レーティングは従来の「中立」から「強気」に引き上げた。岡三証券では情報機器の新製品効果が2Qから顕著に現れていることや、プロダクションプリントのミドルユーザー向けへの顧客層拡大シナリオを受け、12年3月期連結営業利益予想を前回から引き上げたという。また、会社側がオプトの11年3月期営業利益予想を下方修正したことで、株価下落リスクが減少したと考えるとも。(編集担当:佐藤弘)
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大幅反発。10日、11年3月期通期連結業績予想の上方修正を発表した。通期連結業績予想を、売上高923億円(前回予想比7.7%増)、営業利益55億円(同37.5%増)、経常利益52億円(同33.3%増)、当期純利益33億円(同37.5%増)に、それぞれ上方修正した。粗鋼生産量が下振れする懸念はあるものの、耐火物需要が想定よりも上回る見通しであること等を勘案し、通期の連結業績予想を修正した。
フタバ 7241 492 +31
大幅に5日続伸。10日、11年3月期通期連結業績の上方修正を発表した。売上高は3760億円(前回予想比3.3%増)、営業利益は105億円(同14.1%増)、経常利益は70億円(同7.7%増)、当期純利益は23億円(同64.3%増)に上方修正した。連結業績については、当初の計画を上回る売上高の増加が見込まれるとともに、設備投資抑制による減価償却費の減少等が予想されるため、上方修正した。
ヤフー 4689 29210 +410
続伸。JPモルガン証券は、インターネットセクターでネットメディア企業国内最大手である同社を、投資判断「Overweight」、達成予想期間2011年11月までの目標株価3.5万円で、カバレッジを開始した。投資判断を「Overweight」とする根拠は、(1)インターネット広告需要の回復が追い風になると予想されること、(2)コスト管理を積極的に行っていることに加え、高採算のデジタルコンテンツに事業を拡大していること、(3)高収益体質によって増配が見込まれることから、コーポレートガバナンスの改善も期待されることであるそうだ。
古河電工 5801 342 +1
6日続伸。ゴールドマン・サックス証券は、同社のレーティング「買い」、今後12ヶ月の目標株価400円を継続した。11月9日開催の決算説明会で、中国の電力ケーブルでの競争環境がポジティブな方向に戻りつつあることを確認、この点は同社の収益にとっても一つの光明であると考えると指摘。
日揮 1963 1630 -22
反落。ゴールドマン・サックス証券は、同社の目標株価2050円を継続し、投資判断「買い」を続けた。中計で示された経営の目指す方向は、これまでの経営陣の発言と一致しており、フェアと感じるという。当期利益目標500億円(16年3月期)も、GS予想(13年3月期に423億円)から判断すると、達成に向けたハードルは低いとみるそうだ。また、同時開催された説明会で竹内敬介CEOが、「韓国の競合とのコスト差を埋める目途がついてきた」と発言したことはポジティブだとも。
電通 4324 2126 -58
6日ぶりに反落。モルガン・スタンレーMUFG証券は、同社の投資判断を従来の「Equal-weight」から「Overweight」へ引き上げ、目標株価2800円は継続した。会社側は既に上方修正を発表しているが、下期前提はまだ控えめで上振れ余地はあるという。株価のリスクリワード観点からも魅力的でバリュエーション面でも株価のサポート要因になると指摘。利益率の低下はやや気になるが、それ以上に、(1)足元の広告需要が獲得できている点(シェアの上昇)、(2)海外子会社の大幅な収益改善、などはまだ株価に織り込まれる余地があると考えているそうだ。
ヘリオステクノH 6927 231 +14
大幅に3日ぶりに反発。10日、第三者割当による自己株式の処分を発表した。処分株式数は88万1000株、処分価額1株あたり227円、資金調達の額1億9998万7,000円、募集または処分方法は第三者割当による、処分先は加賀電子 8154 。全額を同社子会社フェニックス電機株式会社に対する運転資金の貸付に充当する予定。当該子会社では、今後LEDランプ販売を推進するため、開発ならび資材購入資金が必要としている。処分先である加賀電子は、同社グル-プのフェニックス電機におけるランプ事業の取引先であり、特に、LED部材の供給並びにLEDランプの販売代理店と、取引が拡大してきている。
関西ペイント 4613 755 +15
反発。みずほ証券は、同社の投資判断「アウトパフォーム」、目標株価980円を継続した。11年3月期上期営業利益は118億円で、みずほ証券予想の115億円に対してほぼ想定の範囲内での着地であり、サプライズはなかったという。インドの好調に加え、日本も自動車塗料の回復により利益が伸長したそうだ。一方、中国では一部の日系自動車メーカーの販売が低調だったあおりを受け、利益が伸び悩んだとも。
ツムラ 4540 2516 +65
堅調。みずほ証券は、同社の投資判断「アウトパフォーム」、目標株価3700円を継続した。11月10日発表された11年3月期上期決算は営業利益は会社計画を8億1100万円上回ったという。主因は医療用漢方製剤が会社計画をやや上回って推移したことと販売管理費で4億円の期ずれがあったことが挙げられると指摘。みずほ証券予想を4億1100万円上回ったが4億円の期ずれを考慮するとほぼ予想どおりであり業績については、サプライズはないそうだ。しかしながら、2Q末配当を26円から28円(前年同期比5円増)に増配することも発表しており、これについては会社側の経営に対する自信の現れと考えられ、ポジティブな印象であるという。
コニカミノルタHD 4902 885 +7
続伸。岡三証券は、同社の目標株価を、12年3月期予想PER18倍強となる1000円とし、レーティングは従来の「中立」から「強気」に引き上げた。岡三証券では情報機器の新製品効果が2Qから顕著に現れていることや、プロダクションプリントのミドルユーザー向けへの顧客層拡大シナリオを受け、12年3月期連結営業利益予想を前回から引き上げたという。また、会社側がオプトの11年3月期営業利益予想を下方修正したことで、株価下落リスクが減少したと考えるとも。(編集担当:佐藤弘)
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