ITSを疑う

ITS(高度道路交通システム)やカーマルチメディア、スマホ、中国関連を中心に書き綴っています。

パイオニアの苦悩

2009年05月01日 | ITS
このブログでもパイオニアの動向、とくに通信タイプのPND「AVIC-T10」に関していろいろと書いてきた。
要約すれば、お手軽タイプのPNDに対して年額1~2万円の通信料を支払う消費者がいるとは思えない、パイオニアにとっては失敗の許されないコアビジネスで通信タイプで勝負をかけることに危惧を感じる、ということだ。

そして同社の現状はご存じのとおり。
はたして通信型ナビで勝負をかけたことが裏目に出たのかどうかまではわからないが、コアであるナビ事業がふるわないことは確かだ。

私も国内でPNDがここまで販売を拡大するとは思っていなかった。
新車販売、特に普通車の販売が不振で、軽自動車や大衆車ばがりが売れる中、車両本体価格の20%にもなるインダッシュナビが売れないのも仕方がない。

国内のナビゲーションメーカーにとってPNDはパソコンメーカーにとってのUMPCに似ている。低付加価値商品だから参入はしたくないが、看過すればどんどんシェアを侵食されてしまう。

ソニーはVAIOタイプPで独自の答えを出し、成功した。
一方でNECはLaVie Lightという、あえて古臭い筐体デザインで自社の高価格商品とのカニバリを防ごうとしたと思われる商品を発売したが、あまりぱっとしない。そりゃそうだろう。

ナビに関していえば、インダッシュの市販から撤退しているソニー・三洋以外は同じように苦悩している。
パイオニアが自社の資産であるスマートループで付加価値をつけたPNDを発売したのは自然の流れなのかもしれないが、思った結果は出ていないということだろう。

高額な市販のインダッシュナビが売れない市場環境の中で、パイオニアが事業を伸ばしていくためにはカーメーカーへのOEM拡大しかない。
そういう意味でホンダの支援や三菱電機との提携は残されたチャンスを生かす正しい方向だと思う。


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15 コメント

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tomoさんへ (tako)
2009-05-26 21:59:25
>PNDの全世界出荷台数が2007年をピークにして2008年以降は減少に転じているためです。その原因は新たなナビ機能のプラットフォームとしてSmartPhoneが台頭してきているためです。

2008年の出荷総数は2007年を未だ上回っています。
調査会社の数字が正しいとは限りませんけど、私が知る限りほとんどの公表データの数字ではピークは2008です。
2009年1Q は大変な事になっていますけど経済リセッションが主な要因です。世にでてるスマートフォンの最大数量を占めるiPhoneがリアルタイムナビを許していない(なぜかアップルが許さない)段階で既に影響を与えているってのも違和感があります。

tomtomは元々PDAやスマートフォン上のアプリを供給するソフト屋さんでしたが、専用ハードを持つことによってPNDというカテゴリーを創出して大ブレークしています。
感性だけをたよりに次はスマートフォンだ!とおっしゃる評論家はたくさんいらっしゃいますが、スマートフォン上のナビアプリの方が先に世の中にあって売れてなかったという事実はどうみられるのかいつも不思議に思っています。

Navitimeは優秀なビジネスモデルですが自動車用途ではないので別モノでしょう。
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ご教示下さい (たけしま)
2009-05-26 21:38:08
tomo様

はじめまして、たけしま と申します。

>海外市場においてPNDタイプのナビ機能にもっと
>も求められている機能は、リアルタイム渋滞情報で
>あり、70%のPNDユーザが、この情報を得るために>月$10を支払ってもいいと考えています。

当方の調査結果と全く違うので驚いています。
どこかの調査会社のレポートでしょうか。
ご教示いただければありがたいです。

(ぶっちゃけ調査設計時にバイアス補正はされているのか心配です。)


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CAN (maikawa)
2009-05-25 22:49:43
tomoさん

力の入ったコメントどうもありがとう。

CAN情報をWifiでとばし、スマートフォンで利用する。
全く想像もしていないことだったので新鮮な驚きでした。ケータイがCANコントローラーになるとなにができるか。まだイメージがわきませんが、とても興味があります。

Navi timeの台頭には驚かさせますね。
パッケット放題なら月額300円というサブスクリプションが手ごろ、ということもさることながら、私はコンテンツの勝利だと思ってます。

いろいろと書きたいことはたくさんありますが、今日はこの辺で。
とりとめのないコメントで失礼します。
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通信ナビについて (tomo)
2009-05-25 13:03:52
確かに、日本のナビユーザが通信にお金を払うとは思えないという点は、現在の高いナビ価格を考えればごもっともです。 しかし、それは将来も現在の形態の高いナビが存続するという前提にたてばという話であると思います。またVICSの使い勝手にユーザが満足しつづければという別の前提もあります。

現に、NaviTime社のナビサービスは着実にユーザを増やしています。 ユーザは初期投資とサブスクリプション料の全体料金で値ごろ感をみますので、適切なビジネスモデルを提示すれば、月1000円の通信料は決して高いとはいえないでしょう(というかパケ放題料金に含まれるし)。
また、プローブ車が100万台程度の規模になるとVICSよりはるかにきめの細かいリアルタイムの交通情報が提供できます。VICSの制約なしに渋滞回避ができるようになると、それでもVICSが魅力をもちつづけるかはわかりません。渋滞回避は現在でも光ビーコン(1万7000円位)をつけないと使えませんので、無料でもないですし。さらに現在ナビ価格に含めているVICS使用料700円はTier1としては払いたくないお金でもあります。

PNDメーカがOEMにアプローチを必死にしているのもご指摘の通りです。背景はPNDの全世界出荷台数が2007年をピークにして2008年以降は減少に転じているためです。その原因は新たなナビ機能のプラットフォームとしてSmartPhoneが台頭してきているためです。

PNDは安物品というイメージがまだ日本では主流かもしれませんが、実際に海外で通信PNDナビ使ってみると、今までなんでこんなに高価な日本のナビを買っていたのかと笑ってしまうほどの使い勝手の良さがすでに実現されています。 これなら、今のOEMナビなんて要らないよねと思える付加価値をもっていると認めざるを得ない、目から鱗の商品になっています。 このようなユーザ市場の変化が、OEMやTier1(私もTier1の立場ですが)市場にナビ価格の下落という大きな変化をもたらしています。

パイオニアの製品は通信性能も含めた使い勝手が大切ということを忘れて製品化してしまったのでしょうね。 日本の目の肥えたナビユーザには付加価値を訴追できるものでは到底なかったので、逆効果になってしまったとみています。今使えるPNDのCPUではInternet接続を快適にできるだけの性能がないので、無理やり搭載したことが裏目になっています。 本格的なInternet接続をするなら、それにあったプラットフォームを使わなければなりません。 やっぱり通信ナビなんて使い物にならないという印象をユーザに与えたのであれば残念なことです。

僕は、このまま現在の延長線上でOEMナビが推移すると、日本がナビの最後進国になっている可能性があるとみています。ナビ機能自体はトップなのですが、ナビ以外の機能が大きな比重を占めるようになるナビ製品の全体評価では、コネクテッドサービスがついている海外製品に比べて見劣りがするという意味です。

それでも日本のユーザが高いナビを買い続けてくれて、機能向上の投資が不要であれば、OEMもTier1もそれはそれでいいと割り切ってしまうこともできます。ただ、僕は、日本のユーザはそこまで馬鹿ではないというか、日本メーカがやらなくても台湾、韓国、中国メーカが使い勝手のよい通信ナビを国内市場向けに投入してくれば、やがてその良さを認識してしまうと見ています。

OEMはこれを一番危惧しています。 BMWは着々とその時代にむけた手を打っています。日産やトヨタ、ホンダも認識しています。

その時にOEMが一番の競争相手と思っているのはPNDではありません。それは冒頭に述べたSmartPhoneです。

現在のSmartPhoneは画素数やCPU性能でまだ本格ナビとして使うには不十分ですが、数年後にはナビも含めたIntelligentなLocation Based Serviceの端末として十分なプラットフォームを持ちます。 

さらに、そのころには、CAN情報をWifiで飛ばすようなルータが廉価に購入できるようになっているでしょう。

現在OEMの独壇場である燃料噴射量や車速パルスといったエコドライブに必要な情報が、SmartPhoneでも利用できる時代になっているでしょう。これらの基本データはCAN仕様でも標準仕様となっているため、作る気になれば現在でも商品化できるものだからです。こうなるとOEM品のメリットはいまよりもずっと限定されたものになります。

車両情報をOEM以外がコントロールしてコンテンツ商売をされることが一番OEMの恐れることです。 そうなると、コンシューマ系やIT系のベンダのコアの車載情報事業への参入を許し、来るべき情報サービス事業の主導権をとられてしまうからです。

最後に、ナビメーカはナビ製品を今の日本のナビ製品のイメージのままではとらえていない。これから機能や形態がどんどん変化、進化していくものとして捉えているということを申し上げたいと思います。

OEMはBMWを除くと少し保守的ですが、市場の流れは把握しています。Tier1の事業継続にはOEMと市販のバランスが重要です。市販で先進的なサービスを提供しOEMには少し遅れてうまく提案していくというエコシステムを継続できないと行き倒れてしまいます。
これができないメーカは淘汰される運命にあります。

パイオニアが事業性でクローズアップされるのは、これまで市販に偏りすぎたこと、また勝ち目のない事業(プラズマ)に多額の投資を続けてしまったことの反動です。

もちろんGMの凋落は殿様商売をしていて社内革新を長年怠ってきたため車自体に魅力がなく、エコなどの時代の要請にこたえられていないことが原因です。
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通信料 (maikawa)
2009-05-24 23:57:04
maikawaです。

確かに、欧米の消費者は通信料、利用料を支払うことに抵抗があまりないようですが、実質無料のVICSがある日本の消費者が通信ナビにお金を払うとは思えません。
いかにVICSの精度やカバー地域が限定的とは言っても、一般的なユーザーはお金を払ってそれ以上を求めるとは到底思えない。
Navteqの調査結果は日本市場には当てはまらないのでは?

一方、その欧米でも通信ナビにまだプロフィットモデルは存在していない。テレマティクスが本当にキラーコンテンツなら、GMは破産に追い込まれなかったでしょう。(これは冗談ですが)

私は、ナビは最終的にエアコンやカーステレオのようにカーメーカーのライン装着に落ち着くと思ってます。
そうなるとPNDや市販AVNに生き残る道はない。
現在、市販カーオーディオやポータブルCDの車載キットなどがほとんど消滅しているのと同じです。

TOMTOMやGARMINにとっては死活問題なのでOEMへのアプローチをしている。P社もOEMへ経営資源を傾斜させ生き残りをかける。これがラストチャンスかもしれません。
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通信ナビの動向について (tomo)
2009-05-24 20:19:44
ナビ業界で、海外ナビの事業企画をやっています ともです。 はじめまして

少し事実からそれた議論があると思われるので情報を提供します。

>お手軽タイプのPNDに対して年額1~2万円の通信>料を支払う消費者がいるとは思えない

>「世界的にみればPNDとOEM,IVNの垣根が崩れる寸前」
>というのはどういうことですか?

Navteqの市場調査では(今年のDirectionsコンフェランスは先週恵比寿で行われましたが)、海外市場においてPNDタイプのナビ機能にもっとも求められている機能は、リアルタイム渋滞情報であり、70%のPNDユーザが、この情報を得るために月$10を支払ってもいいと考えています。
現在、Internetに接続する機能をもったナビは、まだPND市場ではTomtomなど一部のハイエンド機にしか搭載されていませんが、Navteqでは、2011年から本格的にInternet接続機能を搭載したナビがメインストリームになるとと予測しています。

これは、各社とも自社のマーケティングデータとも一致しており、この業界内でナビに働く人間であれば理解できるデータです。このような市場の変化を受けて、現在、市販、DOP、MOPを問わず、通信ナビをPND並みに廉価に提供するための技術開発に各社がしのぎを削っている状況です。
実際、OEM各社から現在2012年モデルイヤー以降のRFQの競争が激化していますが、その要求には、廉価の通信ナビであることが基本要件に入っています。

名無しの自動車業界人が指摘された、PNDや市販やOEMの垣根がなくなってきているというのは、すでに業界の商品企画や先行開発現場では現実になっているということをご理解ください。

国産のOEM案件にもTomtom等PNDメーカが入ってきていますし、現にOEMのナビを受注した例もあります。 使用されている半導体などの部品に従来のITベンダ(Intel、NVIDIAなど)も参入してきているというのも事実です。

ですから、従来のOEM、DOP、市販などの販売チャネルによる商品の違いが今後も続くという前提は、これからはなくなるという理解をされたほうがよろしいかと思います。

本当に、エンドユーザが求める機能、仕様を、安く提供できるメーカだけが生き残れる時代がきているということです。
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a氏への回答 (名無しの自動車業界人)
2009-05-18 00:42:36
>「世界的にみればPNDとOEM,IVNの垣根が崩れる寸前」
>というのはどういうことですか?
>市販市場がなくなるということですか?
>エアコンやスピーカーみたいにOEMになってしまうと。

海外でPNDレベルのコストでのOEM組み込みナビが一定の普及率を得るだろうということです。元のコメントから「市販市場が無くなる」とまで読むのは拡大解釈に過ぎるでしょう。この質問の時点でa氏はすでに冷静さを欠いてますがちがいますかね。~ですか?~ですか?の詰問調ですからね。

>名無しの自動車業界人さんが考えている「崩壊」の内容を教えてくれませんか?

言ってない事には答え難い。「崩壊」とわざわざカギカッコ付きで言われてもそのワードすら僕は使っていない。

==以下はa氏書き込みに対する新規コメントとして==

>パイオニアの首脳は新興国では今後、かつて日本がそうであったようにカーナビ、オーディオを中心に市販市場が立ち上がると見通しているようです。

投資家向けの説明(IR)でそのようなコメントがありますね。経営者は投資家からの質問になにかしら答えなくてはいけないので、形式的に答弁した部分のように思います。(どこの企業の経営陣でもやることなのでそれ自体を非難するつもりはありません。)
中国等の新興国で市販市場が拡大することはその通りかなり客観的な事実です。問題はパイオニア社がその市場のコンシューマに対して魅力ある商品(コスト・ブランディングなど総合的視点で)が出せるかどうかですが、IR資料からはそこは読み取れません。

>ただ見苦しくとも、そこで四苦八苦している技術者や経営者がいる。

僕が叩いたとすればパイオニア社の経営陣だけです。経営に関与していない社員はむしろ被害者だと思っています。
無策によってパイオニア社の財務状態をここまで悪化させた経営陣に対して同情はとてもできないですね。
経営陣の一部は責任を取る形で退任はしていますが、今の経営陣も中身は本質的には変わっていないので残念に思っています。
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恐縮です (a)
2009-05-11 17:05:33
すみません。
確かに「a」というのはわかりにくかったですね。
反省しています。

次回投稿するときは名前を変えます。

名無しの自動車業界人の発言の根拠が理解できなかったため、根拠を明らかにしてほしかった。そのために質問をしただけだったのですが・・・

私の意見は、
「なんでもかんでも叩けばいいということではない」ということです。
企業のやり方が見苦しいというのも個人の意見です。
ただ見苦しくとも、そこで四苦八苦している技術者や経営者がいる。
そうした人たちに理解と敬意をこめて意見しているのか、ということです。
理解しているなら叩くにしても根拠が明確なはずです。それを明記してほしかった。

このブログは、興味深い視点で書かれており
勉強させてもらっています。

読んでいる方々もこうした分野に少なからず関係している方々だと思いますので、厳しくも明確な意見を今後も楽しみにしています。

返信する
主宰者として (maikawa)
2009-05-09 14:48:52
maikawaです。
わたしもaさんのコメントが礼儀を欠いているようには感じません。
むしろ、名無しの業界人さんの最新コメントのほうが問題でしょう。

aというハンドルがわかりにくかったの事実でしょうが、誤認したのはあなたです。
まずそこを認めたらどうかな。

あと、質問や反論に対して冷静に回答していただけない方にははじめから投稿してもらいたくないです。

まあ、よろしくお願いしますよ。
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第三者の意見 (ある技術者)
2009-05-09 12:13:11
aさんの質問の仕方や対応は問題ないように思います。

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わかって無いね (名無しの自動車業界人)
2009-05-09 03:01:54
aとはまた手を抜いた名前をつけましたね。まさか名前とはおもわなんだよ。
いずれにせよ人にモノを尋ねる礼儀を知らんお方に骨を折る気は無い。
顔が見えないから対等のつもりかもしれんが、こっちは君から学べる事はなにもないんだから。

書いてあるでしょう、アンテナの高いインサイダーであれば解るはずだと。君がそうでは無いと言うそれだけの事だよ。
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タイトルを付けていないだけです。 (a)
2009-05-08 13:10:43
名無しの自動車業界人さんへ

私は「a」と名乗っています。
題名を付けていないだけです。

攻撃的な表現で威嚇する必要はないと思います。

冷静になってください。
そして、あなたの意見を聞かせください。

答える気がないならば、一向に構いません。


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名乗りなさい (名無しの自動車業界人)
2009-05-08 01:24:15
上のUnknownへ

反論があるのは全くかまわないが、ものを尋ねるなり対話がしたいのであればせめて自らに名前をつけなさい
その意味もわからんと言うのならこちらは答える気は無い
返信する
Unknown ()
2009-05-07 17:37:14
名無しの自動車業界人さん

「世界的にみればPNDとOEM,IVNの垣根が崩れる寸前」
というのはどういうことですか?
市販市場がなくなるということですか?
エアコンやスピーカーみたいにOEMになってしまうと。


パイオニアの首脳は新興国では今後、かつて日本がそうであったようにカーナビ、オーディオを中心に市販市場が立ち上がると見通しているようです。

「世界的に」崩壊するというよりは、北米、欧州、日本といった「既存市場」では市販分野は縮小傾向にあるという解釈のほうがいいのではないでしょうか。

それとも、新興市場などを含めた「世界的に」「崩壊」するということも考えうるのでしょうか?


名無しの自動車業界人さんが考えている「崩壊」の内容を教えてくれませんか?


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サルでも解る日本のナビ業界の行く末 (名無しの自動車業界人)
2009-05-02 19:01:19
PNDもインダッシュもユーザーにとってはカーナビに変わりない。ナビの普及率がすでに飽和点近くにある日本のナビ市場は、金額ベースでの市場規模が縮小方向に進んでいるのは明白で、MOP、DOPは販売単価が下がり、カー用品店ルートでの市販インダッシュはもはや壊滅状態。オートバックスのTV-CMはもうPNDしか紹介していない。日本のカーナビ業界は抱えている人間が多すぎる(コストが高過ぎる)ので、競争原理により淘汰される他はない。
世界のナビ市場の数量規模が年間5千万台(PND+IVN)そのうち70%をTomtom、Garmin、Mitac系ブランドが占め、10%しかない日本市場にカーナビメーカ8社がひしめき合っている。
世界的にみればPNDとOEM,IVNの垣根が崩れる寸前だということはちょっとアンテナが高い業界インサイダーなら解りきっていることなのに日本の経営者は相変わらず体が動かない。

>ホンダの支援や三菱電機との提携は残されたチャンスを生かす正しい方向だと思う。

というのは過大評価でしょう。縮小市場であるカーナビ事業に逃げ込んだ末にどうしようもなくなって、競合他社や国にまで、なりふり構わずに助けを求めているだけですよ。

見苦しくてしょうがない。
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