(3) ＬＮＧ貿易
(ＬＮＧ輸入大国は日本、輸出大国はカタール！)
(3-1) ２０１３年のＬＮＧ貿易
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-4-G02.pdf 参照)
２０１３年の全世界のＬＮＧ輸出入量は３，２５３億㎥であった。輸入を国別でみると最も多いのは日本の１，１９０億㎥であり輸入全体の３７％を占めており、第２位韓国の５４２億㎥（シェア１７％）の２倍以上である。因みに両国だけで世界のＬＮＧ輸入量の５割を超えている。第３位及び第４位は中国、インドでその輸入量は各々２４５億㎥及び１７８億㎥、第５位は台湾（１７２億㎥）とアジア、特に極東の国々が上位を占めておりこれら５カ国のシェアを合計すると７割強に達する。
一方国別輸出量ではカタールが最も多い１，０５６億㎥であり、世界の総輸出量の３分の１を占めている。カタールに次いで輸出量が多いのはマレーシア（３３８億㎥）であるが、カタールの３分の１の規模である。第３位以下はオーストラリア(３０２億㎥)、インドネシアとナイジェリア(各２２４億㎥)、トリニダード・トバゴ（１９８億㎥）、アルジェリア（１４９㎥)、ロシア(１４２億㎥)、オマーン（１１５㎥)と続いている。
(続く)
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前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601
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(２０００年以降の天然ガス貿易の年平均伸び率は５．４％！)
(2)天然ガスの貿易量（２０００年～２０１３年）
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-4-G01.pdf 参照)
２０１３年の世界の天然ガス貿易の総量は１兆３６０億立法メートル(以下㎥)であり、内訳はパイプラインによるものが７，１１０億㎥、ＬＮＧとして取引されたものは３，２５０億㎥であった。パイプライン貿易が全体の７割を占めており、ＬＮＧ貿易は３割である。天然ガス貿易に関与している国の数はパイプライン及びＬＮＧを合わせ延べ５０か国以上にのぼる。これらの国の中には日本のようにパイプラインによる輸入がなく全てＬＮＧ輸入に依存している国がある一方、カザフスタンのようにパイプラインによるガス輸出のみを行っている国、更には米国とカナダのようにパイプラインで相互に輸出と輸入を行っている国などいろいろな形態があり、今や天然ガス貿易は国際的に広く普及している。
２０００年以降の天然ガスの貿易量を見ると、２０００年に５千億㎥を突破した後ほぼ２年毎に１，０００億㎥ずつと言う高い伸びを示し、２０１１年には1兆㎥を超えている。２０１１年以降は伸びが鈍化しており、２０１３年は上記のとおり１兆３６０億㎥に達している。この間の年平均増加率は５．４％という高い数値を示している。貿易に占めるパイプラインとＬＮＧの比率は２０００年にはパイプライン７４％、ＬＮＧ２６％であったが、その後ＬＮＧの比率が徐々に増加、２０１０年には３０％を超え、２０１３年はパイプライン６９％、ＬＮＧ３１％となっている。
２０００年と２０１３年を比較するとパイプラインによる貿易量の伸びが１．８倍であったのに対してＬＮＧの伸び率は２．４倍である。ＬＮＧは最近の伸びが特に著しく２０１０年には対前年比２４％という高い増加率を示している。天然ガス貿易はパイプライン或いはＬＮＧ設備が完成すれば貿易量が飛躍的に伸びるという特性があるが、LNG貿易はカタールの能力増強やロシア(極東)の設備新設により供給力が増加したことが貿易量の増大につながっている。
(続く)
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４．世界の天然ガス貿易
(天然ガス貿易にはパイプラインとLNGの二つのタイプがある！)
(1)はじめに：天然ガス貿易の二つのタイプ
天然ガスは石油と異なり大気中に拡散することを防ぐため密閉状態で搬送しなければならない。この場合輸送方法によりパイプラインで気体状のまま搬送する方法若しくは液化して特殊な船（LNGタンカー）や運搬車で搬送する二種類がある。パイプライン方式は常温で気体状のガスを生産地と消費地をパイプで直結して搬送するものであり、ＬＮＧ方式は生産地で極低温で液化したガスを密閉容器で消費地に搬送するタイプである。
パイプラインによる貿易は古くから行われている。但しパイプラインを敷設するためには生産地と消費地が陸続きであるか比較的浅い海底(又は湖底)であることが条件である。パイプラインによる天然ガス貿易が広く普及しているのが北米大陸の米国・カナダ間の貿易である。ヨーロッパ大陸でもオランダ産の天然ガスを各国に輸出するための天然ガスパイプライン網が発達し、同国の生産が衰退するに従い新たな供給地としてロシア及び中央アジア諸国とのパイプラインが敷設され、或いは地中海を隔てた北アフリカとの間で海底パイプラインが敷設され、現在ではこれらのパイプラインが欧州・ユーラシア地区における天然ガス貿易の中心を成している。
これに対して天然ガスの生産地と消費地が離れており、しかもその間に深海の大洋がある場合は両者を結ぶパイプラインを敷設することは不可能である。そのために開発されたのが天然ガスを極低温で液化し容量を圧縮し効率よく輸出するLNG貿易である。LNGは液化のための高度な技術と高い設備投資コスト、さらに顧客との長期安定的な販売契約が事業の成立と継続のための必須条件である。このような制約のためLNG貿易の歴史は比較的新しく本格化したのは中東のカタールと日本の間で１９９７年に始まった事業からである。
(続く)
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（いよいよ天然ガスの輸出国になる米国！）
（5-2）主要5カ国の天然ガス自給率
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-3-G05.pdf 参照）
上記で取り上げた5カ国を自給率[(生産量-消費量)/消費量]で見ると２００４年ではカナダが１９３％、ロシアは１４７％であり、英国、中国がそれぞれ１００％と１０５％、そしてインドと米国は１００％を割り９２％と８３％であった。つまり２００４年の時点ではカナダは消費量の２倍以上、ロシアは１．５倍の生産量があり大きな輸出余力を持っていた。英国と中国は１００％の自給体制を有し、インドは消費量の１割、米国は２割を輸入に依存していたことになる。
ロシアの自給率はその後もコンスタントに１４０％台を維持しており安定的な輸出体制を組んでいる。カナダの自給率は２００７年以降急激に低下し、２０１３年にはロシアとほぼ同じ１５０％に低下している。しかしこれはカナダの天然ガスの生産能力が減退したからではなく前項の需給ギャップで述べたとおり米国におけるシェールガス生産の急増によりカナダにとって唯一の輸出国である米国向けの輸出が急減したからに他ならない。カナダはLNG基地を建設し日本など米国以外への輸出を模索しており、いずれ輸出が上向くことは間違いないと言えよう。
英国は２００４年から２００６年までは自給率が若干上昇する傾向を示したが、それ以降は年々低下２００８年には１００％を切り純輸入国に転落、インドも同様の道をたどっている。２０１３年の自給率は英国７８％、インド６５％であり、英国は２割強、インドの場合は３分の１を輸入に頼っているのが現状である。中国の状況はさらに厳しく、２００７年に自給率１００％を切るとその後は急速に悪化、２０１３年の自給率は７２％まで低下、消費量の３割を輸入に依存していることになる。
これら英国、インド、中国に比べ米国の自給率の改善には目覚ましいものがある。米国の２００４年の自給率は８３％であり４カ国の中では最も低かったが、その後年々改善し、２００６年にはインドを、また２０１０年には英国と中国を追い抜いている。２０１１年以降米国の自給率は９割を超えており、２０１３年は９３％である。今や米国は必要な天然ガスの内、輸入（カナダからの）はわずか１割未満にとどまっているのである。この趨勢が続けば近い将来米国は天然ガスの完全自給体制を整え、さらには輸出国になるであろう。米国政府は既に天然ガス(LNG)の輸出を承認、メキシコ湾沿岸で複数のLNG輸出基地が建設中であり、数年後に日本向けの出荷が開始される予定である。
(天然ガス篇消費量完)
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（ほぼ同量の米国と中国の需給ギャップ、シェールガス革命のあおりを受けるカナダ！）
(5)主要5カ国の需給ギャップ（自給率）
世界の主要な天然ガスの生産国と消費国を並べると、日本やドイツを除く多くの国が天然ガスの消費国であると同時に生産国であることがわかる。例えば米国とロシアはそれぞれ世界１位と２位の生産国であり同時に消費国でもある。カナダは生産国としては世界５位、消費国としても世界６位であり、また中国も生産量世界６位、消費量世界４位である。そして英国は生産量が世界１４位であり、消費量は世界１０位である。ここではこれら５カ国(米国、ロシア、カナダ、中国及び英国)について生産量と消費量のギャップ（需給ギャップ）と各国の天然ガス自給率を検証してみる。
（5-1）各国の生産量と消費量のギャップ
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-3-G04.pdf 参照）
５カ国のうちで生産量が消費量を上回っているのはロシアとカナダの２カ国だけであり、その他の３カ国（米国、中国、英国）は消費量が生産量を上回っている。つまり前２カ国は天然ガスの輸出余力があり、後者の３カ国は天然ガスを輸入する必要があることを示している。
５カ国の過去１０年間（２００４～２０１３年）の需給ギャップを見ると、２００４年のロシアは生産量５，７３３㎥に対し消費量は３，８９３㎥であり、差し引き１，８４０億㎥の生産超過(輸出余力)となり、ヨーロッパ諸国に輸出されたことになる。ロシアの需給ギャップは２００９年に一時１，５００億㎥を割ったが、その後は再び１，８００億㎥台に戻り２０１３年の需給ギャップは１，９１３億㎥と過去最大の規模になっている。このことは２００８年にリーマンショックのためヨーロッパの消費が一時的に減ったものの、その後の世界景気の回復と新たな国内ガス田の開発及び極東向けのLNG輸出開始により国内消費の伸びを上回る生産が行われていることを示している。
カナダもロシアと同様生産量が消費量を上回っているが、ロシアとは対照的に需給ギャップが年々小さくなっている。カナダの２００４年の生産量は１，８３７億㎥、消費量は９５１億㎥で差し引き８８６億㎥の余剰生産であったが、余剰生産量は毎年減少し続け２０１３年には５１３億㎥になっている。２０１３年の国内消費量は１，０３５億㎥であったから１０年間の消費の増加は８４億㎥に過ぎない。従って余剰生産量の減少は輸出量の減少を意味しているのである。カナダの場合天然ガスの輸出は米国向けに限定されるため輸出量の減少は即ち対米輸出が減ったためである。それは次に述べるとおりとりもなおさずシェールガス革命により米国の生産量が急増したためである。
２００４年に米国は１，０７９億㎥の消費超過であった(生産５，２６４億㎥、消費６，３４４億㎥)。２００７年まではほぼこのような状況が続いたが、２００８年以降はギャップが急速に小さくなり２０１１年以降の需給ギャップは５００億㎥以下に縮まっている。２０１３年のギャップは４９６億㎥であり中国とほぼ同じ水準まで改善している。シェールガスによる天然ガスの供給増は目を見張るものがある。
中国の場合、２００４年は生産量４１５億㎥、消費量３９７億㎥で天然ガスの完全自給国であった。しかし２００７年には消費量が生産量を上回るようになり、需給ギャップは年々大きくなっている。２０１３年は生産量１，１７１億㎥に対し消費量は１，６１６㎥に達し、４４６億㎥が輸入されたことになる。この傾向は今後も続くと思われ、今年の需給ギャップは米国より悪化することは間違いないであろう。
英国はかつて北海油田の随伴ガスにより国内の消費量を賄い２００４年には８４億㎥の輸出余力すらあったが、年々輸出余力は乏しくなり２００８年には純輸入国に転落している。インドは２００４年では既に２６億㎥の生産不足で天然ガスの輸入国であったが輸入必要量は年々増大している。２０１３年の英国とインドの需給ギャップはほぼ同量で英国１６０億㎥、インド１７８億㎥となっている。
(続く)
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(２００９年に日本を超えた中国、増加の度合いが一服した日本！)
(4)日本、中国及びインドの消費量の推移(１９８０～２０１３年)
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-3-G03.pdf 参照)
ここではアジアの三大国である日本、中国及びインドについて１９８０年から昨年までの消費量の推移を比較してみる。１９８０年の日本、中国及びインドの天然ガスの消費量はそれぞれ２４１億㎥、１４３億㎥、１２億㎥であった。中国は日本の６割、インドはわずか５％に過ぎなかった。それでも同じ年の米国の消費量５，６３０億㎥と比べると日本ですら米国の２０分の１以下だったのである。
１９８０年から２０００年までの２０年間は日本とインドの消費量が急増する一方、中国の増加率は両国を下回った。このため２０００年における３カ国の消費量は、日本７２３億㎥、インド２６４億㎥、中国２４５億㎥となりインドが中国を追い抜き、日本と中国の差は３倍に拡大した。
しかし２０００年以降中国の天然ガス消費量は急増、２００５年には４６８億㎥に倍増した。２００５年以降は増加のペースが加速し２００９年には日本を追い抜いた。２０１３年の中国の消費量は１，６１６億㎥に達し、日本の１．４倍となっている。日本の場合は２０００年から２０１０年までの年間平均増加率は３．６％であったが、２０１１年には一挙に対前年比１２％の大幅増となり、２０１２年も前年比１１％であり２年連続して二桁台の高い増加率となっている。福島原発事故に伴う火力発電用LNG調達のためであるが、２０１３年の消費量は２０１２年と同量となり増加の度合いは一服した感がある。
インドの消費量は順調に伸び、２０１０年には６００億㎥を突破したが、その後は３年連続して減少し、２０１３年の消費量は５１４億㎥である。これは日本の２分の１、中国の３分の１である。
天然ガスは石油に比べてCO2や有害物質の排出量が少ない「環境に優しいエネルギー」として今後需要が拡大することは間違いない。世界的にも新しいパイプラインやLNGの液化・運搬・受入設備が増強されている。米国でシェールガスの開発生産が急増しており、また世界各地で新しいガス田が発見されるなど天然ガスの開発と生産拡大の余地は大きく、それに応じて今後も消費拡大のペースは続くものと思われる。特に日本の場合は原発事故の影響により今後も天然ガスの消費は高い水準を維持することになろう。また中国は今後ますます需要が伸びるものと見られ、最近ロシアと大型天然ガス購入契約を締結し消費の増加に対処しようとしている。
(続く)
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(アジア・大洋州の天然ガス消費量は１９７０年の４４倍に激増！)
(3)地域別消費量の推移（１９７０-２０１３年）
(図http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-3-G02.pdf 参照)
１９７０年に９，８００億㎥であった天然ガスの消費量はその後１９９１年に２兆㎥を超え、２００８年にはついに３兆㎥の大台を超えている。２０１３年の消費量は３．３５兆㎥であり、１９７０年から２０１３年までの４２年間で消費量が前年度を下回ったのは２００９年の１回のみで毎年増加し続けており、４３年間の増加率は３．４倍に達している。
石油の場合は第二次オイルショック後の１９８０年から急激に消費量が減った例に見られるように、価格が高騰すると需要が減退すると言う市場商品としての現象が見られる。天然ガスの場合は輸送方式がパイプライン或いはLNGのいずれにしろ生産国と消費国がほぼ直結しており、また一旦流通網が整備されると長期かつ安定的に需要が伸びる傾向がある。天然ガスの消費量が一貫して増加しているのはこのような天然ガス市場の特性によるものと考えられる。
欧州・ユーラシア、北米、アジア・大洋州をはじめとする６つの地域の消費量の推移を見ると地域毎の生産量の推移にはいくつかの大きな特徴が見られる。１９７０年の世界の天然ガス消費量の６６％は北米、３０％は欧州・ユーラシアであり、両地域だけで世界全体の９６％を占めており、その他のアジア・大洋州、中南米、中東及びアフリカ地域は全て合わせてもわずか４％にすぎなかった。
その後、北米の消費量の伸びが小幅にとどまったのに対して、欧州・ユーラシア地域は急速に消費が拡大し、１９８１年には北米を追い越している。そして１９８０年台半ばから１９９０年初めまでは世界全体の消費の５０％を欧州・ユーラシアが占めていた。同地域の消費量は２００１年に1兆㎥を超えた後、２０１３年は1兆６４７億㎥と横ばい状態である。このため欧州・ユーラシア地域の世界全体に占める割合は徐々に低下し２０１３年には３２％となっている。
これに対してアジア・大洋州の場合、１９７０年の消費量は１４６億㎥であり中南米(１８１億㎥)より少なかったが、その後アジア・大洋州の消費量は急増し、１９８０年には７２０億㎥と中南米、中東両地域に２倍以上の差をつけている。この増加傾向はさらに加速し、２０００年には２，９００億㎥、全世界のシェアの１２％を占めるに至った。そして２０１３年は６，３９０億㎥でシェアも１９％に上昇している。２０１３年の消費量は１９７０年の４４倍であり、２０００年と比べても２倍以上増加している。１９７０年と２０１３年の増加率では北米が１．４倍、欧州・ユーラシアが３．７倍であることと比較してアジア・大洋州の伸びが如何に大きいかがわかる。
北米、欧州・ユーラシア地域とアジア・大洋州地域の違いは先に述べた輸送網の拡充が消費の拡大をもたらすことの証しであると言えよう。即ち北米では１９６５年以前に既に主要なパイプラインが完成していたのに対し、欧州・ユーラシアでは旺盛な需要に対応して１９７０年以降ロシア方面から西ヨーロッパ向けのパイプラインの能力が増強されている。この場合、パイプラインの増設が西ヨーロッパの更なる需要増加を招く一方、ロシア及び中央アジア諸国などの天然ガス生産国では新たなガス田の開発が促進され、相互に呼応して地域全体の消費を押し上げる相乗効果があったと考えられる。アジア・大洋州の場合は、日本が先陣を切ったLNGの利用が、韓国、台湾などに普及し、また中国、インド等新たなLNG輸入国が生まれたことにより地域における天然ガスの消費が近年急速に拡大しているのである。
(続く)
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(一国で世界の５分の１の天然ガスを消費する米国！)
(2)国別消費量
(表http://members3.jcom.home.ne.jp/maedaa/2-3-T01.pdf 参照)
次に国別に見ると、最大の天然ガス消費国は米国であり、同国の２０１３年の消費量は７，３７２億㎥であった。これは全世界の２２％に相当する。米国は石油についても世界全体の２０％を消費しており（石油篇国別消費量参照）、世界一のエネルギー爆食国である。
第２位はロシア(４，１３５億㎥、１２％)でこの米露両国が世界の二大天然ガス消費国である。これに続くのがイラン(１，６２２億㎥)、中国(１，６１６億㎥)である。５位以下１０位までには日本(１，１６９億㎥)、カナダ(１，０３５億㎥)、サウジアラビア(１，０３０億㎥)と続き、これら７カ国が消費量１千億㎥以上の国である。
２０１２年の天然ガス消費量を前年の２０１１年と比較すると、世界全体では１．１％の増加である。米国は世界平均を上回る２．０％の増加率である。米国は石油の消費量も２．０％増であり(石油篇参照)、シェールガス及びオイルの増産により石油・天然ガスの価格が低位安定し国内の石油化学産業が活発化するなど産業全体に波及効果が及んでいるものと考えられる。
米国が増加しているのに対してロシアは０．７％減少し、日本も０．１％減少している。日本の場合は２０１１年の福島原発事故による原発の全面停止により火力発電用のLNG輸入が急増した結果、２０１１年は前年比で１１．６％増、２０１２年も同１０．３％増と２年連続で二桁の大幅な増加となったが、３年目の昨年は漸く増加の伸びが前年を下回っている。
ヨーロッパ諸国の場合はドイツが前年比６．７％の高い伸びを示している一方、イタリアはマイナス６．５％の大幅減少、英国も０．８％減少しており、天然ガス消費の面からドイツ一国が好景気に沸いている状況が読み取れる。
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