アリババの世界最大IPO確実の報道に、ただただ驚く

凄いです。記録しておきましょう。

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中国の「アリババ」、最大２・５兆円を調達へ(読売新聞) - goo ニュース

2014年9月6日（土）12:18

　【ニューヨーク＝越前谷知子】中国の電子商取引最大手、アリババ集団は５日、今月に予定する米市場での新規株式公開（ＩＰＯ）で、最大２４２億ドル（約２兆５４００億円）を調達する方針を明らかにした。

　アリババが同日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出した書類の中で示した。米調査会社ディーロジックによると、ＩＰＯによる資金調達額では ２０１０年の中国農業銀行（約２２１億ドル）がこれまでの世界最大で、アリババはこれを超える可能性がある。また、アリババの調達見込み額は最低でも １９２億ドルで、１２年の米フェイスブック（約１６０億ドル）を上回り、情報技術（ＩＴ）関連企業として最大規模となる。

　アリババはニューヨーク証券取引所に上場する予定だ。提出書類によると、売り出し株数は約３億２０１０万株で、需要に応じて約４８０１万株を追加する。公開価格は１株６０～６６ドルに設定した。

中国アリババ、米上場で２．５兆円調達へ　過去最大
朝日新聞　2014年9月6日19時21分

　中国のインターネット通販最大手アリババグループは５日、９月中に予定する米市場での新規株式上場について、仮条件を米証券取引委員会（ＳＥＣ）に届け出た。調達する資金は最大で２４３億ドル（約２兆５５００億円）にのぼり、世界最大の上場になる見込みだ。

　 新規上場での調達額は、２０１０年上場の中国農業銀行（約２２１億ドル）がこれまでの最大だが、これを上回る可能性が高い。投資家向けの説明会を開催後、 ９月中旬にニューヨーク証券取引所に上場するとみられている。米株式市場に上場したＩＴ関連企業では、１２年の米フェイスブックの調達額（約１６０億ド ル）が最大だったが、これも超えるとみられる。

　米メディアによると、企業価値をあらわす株式時価総額は、米ネット通販最大手のアマゾンと同じ規模の１６００億ドル程度になるという。

　アリババは１９９９年、英語教師だった馬雲（ジャック・マー）氏が創業した。電子商取引のサイトを多く持ち、中国最大のネット通販サイト「タオバオ」などを運営している。筆頭株主は日本のソフトバンクで、アリババ株の約３４％を保有する。（デトロイト＝畑中徹）

中国アリババ、２．５兆円調達も＝史上最大規模のＩＰＯに(時事通信) - goo ニュース

2014年9月6日（土）07:48

　【ニューヨーク時事】中国の電子商取引最大手、阿里巴巴（アリババ）集団は５日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に書類を提出し、近く予定する米市場での新規株式公開（ＩＰＯ）で、最大２４２億ドル（約２兆５４００億円）を調達する方針を明らかにした。

　 米メディアによると、ＩＰＯによる資金調達額としてはこれまで２０１０年の中国農業銀行の２２１億ドルが過去最高で、アリババはこれをしのいで史 上最大になる可能性がある。また、ＩＰＯ時点の時価総額は１６００億ドル程度で、米インターネット通販最大手アマゾン・ドット・コム（５日時点で１５９８ 億ドル）に匹敵する規模になると見込まれる。

　アリババは月内にもニューヨーク証券取引所に上場する予定。調達資金で急成長を続ける中国国内の電子商取引事業をさらに拡大するとともに、海外展開を加速させる考えだ。

　 また、アリババの大型上場は筆頭株主のソフトバンクや２位株主の米ヤフーの戦略にも影響を与える可能性がある。ソフトバンクは８月末時点で株の ３４．１％、ヤフーは２２．４％を保有。ソフトバンクは株売却の予定はないが、ヤフーは一部株式を手放す予定。新規発行もあるため、上場後の保有比率はソ フトバンクが３２．４％、ヤフーが１６．３％になる見通しだ。

　アリババの売り出し株数は約３億２０１０万株で、投資家の需要に応じて約４８０１万株を追加する予定。公開価格は１株６０～６６ドルに設定した。今後投資家の需要動向を踏まえた上で、最終的な条件を決定する。　

アリババがIPOの価格レンジ設定、調達額は過去最大の2.55兆円に
By TELIS DEMOS, ROLFE WINKLER and MATT JARZEMSKY
The Wall Street Journal 2014 年 9 月 6 日 11:28 JST 更新

　中国の電子商取引最大手、阿里巴巴集団（アリババグループ）は、米国で9月に実施するとみられる新規株式公開（IPO）の価格レンジを1株60～66ドルに設定した。中央値に基づく企業価値は約1550億ドル（約16兆2800億円）となる。

　アリババが5日規制当局に提出したIPO文書によると、同社は3億2010万株の米国預託証券（ADR）を売り出す予定。幹事銀行団に割り当てられる株式を含めると調達額は最大243億ドル（2兆5500億円）で、2010年に上場した中郷農業銀行の220億ドルを抜き、過去最大のIPOとなる。

　最終的なIPO価格はこの価格レンジを上回る可能性もある。それは珍しいことではなく、フェイスブックやツイッターがIPOを実施した際にも、IPO価格は当初のレンジより高くなった。

　アリババの筆頭株主のソフトバンクは株式を売り出す予定はないが、持ち株比率は34.1%から32.4％に低下する。株主第2位のヤフーは1億2170万株を売り出す予定で、持ち株比率は22.4％から16.3％に低下する。アリババの創業者で会長の馬雲（ジャック・マー）氏は1280万株を売り出し、持ち株比率は8.8％から7.8％に低下する。

　アリババの主要株主は持ち株の多くを引き続き保有するもようで、IPOに向けて安心材料の一つとなっている。フェイスブックの場合はIPO実施後の株価が大きく下げた時期に主要株主の一部が持ち株の約3分の1を売却した。しかし、フェイスブック株はこの1年で大きく値を上げ、6日は1年前を81％上回る77.26ドルで取引を終えた（IPO価格は38ドル）。

アリババはニューヨーク証券取引所に上場する予定で、ティッカーシンボルは「BABA」。

　同社は今後、およそ2週間にわたってアジア、欧州、米国で「ロードショー」と呼ばれる投資家向けの説明会を実施する。

　ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は5日、アリババがIPOに伴い、従業員や関係者が上場前に同社の株式を取得できるように準備していると報じた。

　アリババは主幹事銀行に株式の割り当てを行った。従業員などによる株式取得はクレディ・スイス・グループが管理する。

　また、クレディ・スイスとモルガン・スタンレーは上場日から一定期間、既存の株主による株式売却を禁じる「ロックアップ」規制を管理する。

　ゴールドマン・サックス・グループは相場安定化担当として上場当初の取引を監視する。

　アリババは売り手と買い手を結びつけることだけで収益を上げており、倉庫を所有し、顧客に直接販売する事業も行う米インターネット通販最大手のアマゾンとは異なる。

　アリババは中国東部の浙江省杭州市に本社を置き、中国国内で数億人が利用するインターネット市場「淘宝網（タオバオ）」と「天猫（Tモール）」を運営している。タオバオと天猫の昨年の取扱高は2480億ドルで、アマゾンと米電子商取引大手イーベイの同様の取扱高の合計を上回った。

　アリババが先週発表した4-6月期決算はモバイル事業の拡大などで売上高と利益が大幅増となった一方で、利益率は縮小した。売上高は前年同期比46％増の157億7000万元（約2690億円）で、純利益は2.8倍の123億4000万元だった。

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アリババの創業者で会長であるジャック・マー氏は、1964年10月15日生まれの49歳。今回のIPOで巨万の富を得ることは確実です。元英語教師という来歴に、貧乏英語塾長、かすかに嫉妬を覚えてしまいます。

それにしても、中国企業は元気。こんなベンチャー企業が、日本にも現れてくれることを祈りましょう。

とはいえ、ソフトバンクはアリババの筆頭株主として、これまた莫大なキャピタル・ゲインが得られるわけです。その意味では日本企業がこのモンスター中国企業を作り出し、そして自らもモンスター企業になっていくというわけで、めでたいことといわねばならないのかもしれません。