おはよう御座います。
当ブログは、日々のニュース・バルチック海運指数・SKEW指数・VIX指数をもとに、東証１部(1482:米債ヘッジ・1552:VIX短期・1679:NYダウ・2561:日本国債)…の始値を予想するブログです。
＜今日の私的材料＞
- VIX加速 21.84(⇑2.18)。SKEWは低下 140.12(⇓2.60 ⇓1.82%)。CRB 207.55(⇑1.39)、木材先物 1544.50(⇓63.0 ⇓3.92%)、LME銅 10460.0(⇑78.0 ⇑0.75％)。
…ハイテクや景気敏感株etc. 幅広く売られたNY(も、ナスダックは一時プラス圏も有り)。
昨夜のMXで、えんぞうさんが「今のマーケットはチグハグなので(①先週の雇用統計でマーケットは『テーパリング遠のく、まだまだ金融緩和続くぞ、ラッキー』で楽観上昇。②インフレだって言ってるのに、SP500が上昇しない。③コモディティがいち早く、インフレの臭いをかぎ取っている今)、”不透明”故のリスクオフだよね？」で、不安感からの売りだ、と。
今のマーケットの材料として、
①インフレへの懸念
-
-
-
-
-
-
- 人手不足(失業保険＋上乗せ給付金 な今なので、安くキツイ仕事が不人気に)⇒∴賃金上昇懸念へと。
- コモディティ上昇に警戒感が広がっている今(特に穀物。NY大豆:1614.75(⇑27.27)、コーン:722.25(⇑10.50))。
- 期待インフレ率が13年ぶりの高水準をつけている今(＝実質金利は低下)。
- アマゾン社債etc. 利率が過去最低なのに、過去最高に買われている今(HY⇑)。
-
-
-
-
-
「今夜の米CPIで強い数字なら”テーパリング前倒し懸念”が高まり(=インフレ懸念)、108円割れの展開へ」と、両備システムズの鈴木さん。しかし、マネックス岡本さんは「バリュー(日本株も外国人にはバリュー)の資金回収が始まったか？見極め必要」とも。
②みずほ証券：大橋さん。「中長期的懸念として、アルケゴス発の米当局による金融規制強化」
投資銀行(ノンバンク)の”ファミリーオフィス切り”(リスクアセットを減らすために)
＋「レバレッジ取引において、大量買いポジには当局が買いの調整を入れる」という懸念(売り浴びせを防ぐために売りポジにも規制が入る、との懸念も有り)。
⇒∴マーケットの心理が冷えている今。
⇒∴年後半にはマーケットは更に不透明となる、と大橋さん。(も、「最終的には(一連的には)テーパリングをし始めても、マーケットは大丈夫」とも)
今夜は、米で10年債入札と4月CPIが控えています。英では1-3月GDP速報値。EUは鉱工業生産etc. 。
…来月開催で調整している米ロ首脳会談。
強気外交(も、裏では①米に耳を傾けてほしい、②日米同盟を切り崩したい)のプーチンは、この前の年次教書演説で「”非友好国リスト”を作っており、友好じゃないと見れば相応の措置をとる。なので、レッドラインを越えないでほしい」と。(”非友好国リスト”に入っている米)
…印変異株について、「感染力が高まっている」「ワクチン効かない可能性」を10日に示唆したWHOテドロス。
⇒「注目すべき」から「監視すべき」にレベルアップした印変異株。世界各国が戦々恐々の様相な今。
あのシンガポールですら抑え込めないインド変異株。シンガポールCNA「ここ2週間で、クラスターなど患者数が増えてきている。ギリギリな今。パンデミックが再来するかもしれない」と。出稼ぎ労働者が帰国し労働力不足、とも。
…米エネルギー長官。パイプラインへのサイバー攻撃に対し「燃料は十分にあるが、今後数日間は供給不足となるかもしれない」と。運営会社は「週末までに再開目指す」とも。
…イスラエルとパレスチナ。”交戦”の様相に。イランが出てくるのを待っているイスラエルか？サウジetc. の中東のイスラム・スンニ派と水面下で繋がっているイスラエル。
…昨日は一人勝ちだった中国上海総合。CPIが強かったことで景気敏感株が買われたとの事。
中国4月CPI：0.9％⇑(2ヵ月連続の上昇)。家電・PCが伸び、食品は0.7％の下落(豚肉価格急落で)。高齢化進展で、生産人口減少の中国。
各国の中国への批判に対し、中国側が対応に使った報道官はいつもの女性だったので、「ケンカは売らない」今の中国か。7/1 中国共産党100周年イベント・来年秋 中国共産党党大会までおとなしめか。
よろしくお願いいたします。