ろくすけの長期投資の旅

投資を学び、資産と自分自身の成長を
追及していきます

今年1年、お疲れさまでしたっっ!

2010-12-30 21:25:13 | 投資日記
投資家の皆さん、お疲れ様でした。

こうして大過なく年末を迎えられ、また皆さんとお会いできることができて何よりです。

今年もいろんなことがありました。

4月には日経マネーに掲載されました。

あの時がまさにPFの絶頂期で、そこから主力3銘柄の爆下げなんてのもありました。

非常に分かり易い「天井フラグ」に気が滅入りましたが、
それでも投げずにコツコツ買い増しをしていった結果、11月から12月にかけて「稲妻」が光りまして、
最終的には4月を大きく上回る状態で年末を迎えることができました。

日本語としておかしいかもしれませんが、
「リスクを抑えながら、リスク性資産を増やしていく」 という自分なりの手法が
少しずつ身についてきた気がします。

レバレッジ・回転売買によるパフォーマンス向上の道は捨てて、
下がりにくい株を選んで長く保有し、安定的に増やしていくスタイルなので、
生活防衛資金として残しておくお金は、もっと少なくても良いのかなという気がしてきました。

来年は深く下押しするような局面があれば、思い切って定期預金を崩して突っ込んでみることも考えてみたいですね。
(嫁に殺されない程度に。。。)

何はともあれ、皆さんと交流できて楽しい1年を過ごせました♪
また来年も宜しくお願いします。

これから旅支度に入ります。これが年内最後の記事となります。
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (20)

今月の売買(10年12月)その2

2010-12-29 22:09:08 | 今月の売買
本日は売却の方です。

年末ということもあって、それなりにPFの掃除もしました。

今思えば、塩漬け投信なんかも確定申告に向けてこの機会に損切りしておけば良かったなあ。

【売却】

6387 サムコ(全部売却)

・・・ 一時期は肝を冷やしました。戻ってきたところで薄利撤退です(汗)
   今思えば、あえて半導体方面に行く必要もなかったですね。
   自分のフィールドをよく認識せねば。

7553 サザビーリーグ(全部売却)

・・・ MBOにかかりました。最後まで持っているのも面倒臭いので売却。
   利益は九州旅行費用に充当です。

9616 共立メンテナンス(一部売却)

・・・ ナンピンで買った分が利が乗ってきたので売りました。

9020 東日本旅客鉄道(全部売却)

・・・ ここに資金を寝かせておくよりは、宝くじ的にバリュー株を買った方が夢があるような気がして。
  「おトクなきっぷ」の改悪が相次いだ事に腹が立ったのもあります。
   優待も意外と使いづらいし、使いたい時はオークションで買えばいいやと割り切りました。 

3633 paperboy&co.(一部売却×2)

・・・ 2日間で全体の半分強を売却。残りの半分弱は「買い戻せなくなるリスク」も考慮して持ち続けることにしました。
   ストップ高のときに全部売り切ってしまうという手もあったのですが、
   若く伸びしろのある企業を株主として見続けていきたいという気持ちが勝りました。
   この辺が自分の甘さでしょうかね。。。
   前にも書きましたが、ペパボに関しては黎明期の鉄道会社的なイメージを抱いています。
   いろんな新規事業が本業を側面支援していく展開を期待しています。

3064 MonotaRO(一部売却)

・・・ 若干割高感が出たので。
   配当・優待の権利取りの買い板があるうちにと思い、一部売りました。

4185 JSR(全部売却)

・・・ 外人さんが日本株を買い上げる時に、ここも押し上げてくれるかなと思ったのですが
   意に反して動きが緩慢だったので、年越しせず売ることにしました。

なんだか買いも売りも激しい一月で、疲れました。。。

去年はDVx、今年はぺパボ、来年は・・・
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (6)

今月の売買(10年12月)その1

2010-12-28 21:48:39 | 今月の売買
あと2日ありますが、これからは何もしませんので一足早く「今月の売買」です。

【購入】

9541 大多喜ガス(新規)

・・・ 業績超安定のバリュー株。親会社の関東天然瓦斯が引き取ってくれないかなあ。
   持っていることを忘れさせてくれる、貴重な株です。

7893 プロネクサス(新規+追加×2)

・・・ 「ろくすけリマワリーンズ」に追加。配当利回り5.02%、優待利回り2.28%(100株で)。
   財務はいいので配当は維持するだろうと。業績はボロボロですが、市場のムードからして
   底打ちしそうな感じもしたので買いました。

6357 三精輸送機(新規)

・・・ バリュー株としては配当がいいので、持って放置しておくのも良いかなと。
   正直バリュー株はどれが噴くか分からない以上、分散せざるを得ないです。

5949 ユニプレス(新規)

5988 パイオラックス(新規+追加×2)

・・・ 日産は新車ラッシュ、中国でも好調ということで。指標面も割安、両方とも優待もあり。
   ただ、パイオラックスの方は失敗したかも。。。

5484 東北特殊鋼(新規+追加×2)

・・・ 業績ピカピカのバリュー株。不動産賃貸で業績を底支えし、含み益も大きい。
   長いこと動いてなかったですが、ここ最近見直し買いが入っているようです。

2485 ティア(追加)

・・・ 個人情報流出で下がったところを買い増し。

7577 パスポート(新規)

・・・ 「ろくすけリマワリーンズ」に追加。配当利回り2.51%、優待利回り2.51%。
   指標割安、復活株ということで値上がりも期待できます。
   雑貨屋さんは円高に強いというのもいいですね。
   ただ一番の目的は、嫁さんのご機嫌取り(笑)
   5,000円分の優待(1,000株の場合)というのはデカい!
   同じくご機嫌取り目的だったサザビーリーグの穴埋めとして使えます。

7819 SHO-BI(新規)

・・・ 「ろくすけリマワリーンズ」に追加。配当利回り4.56%、優待利回り6.09%。
   いや~、すっかり見落としていました。上場ゴールでは無さそうなところに期待。
   パスポートと買った理由は良く似ています。
   こちらの方は、娘のご機嫌取りかな(笑)
 
7921 宝印刷(新規)

・・・ 「ろくすけリマワリーンズ」に追加。配当利回り3.69%、優待利回り2.3%。
   下方修正が出て安心感が出たので買いました。
   プロネクサス同様、業績的にはここが底ではないかという気がしています。

うーむ、購入の方はバリュー株と優待株に明け暮れた一ヶ月でしたね。
いちおう銘柄は厳選しているつもりなんですが・・・

長くなっちゃったので、売却の方は明日に回します。

優待バリュー投資家というのも素敵な生き方だと思う、今日この頃。
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (6)

藤野英人「ビジネスに役立つ「商売の日本史」講義」を読む

2010-12-27 21:36:57 | 読書
「ひふみ投信」「草食系投資」でおなじみ、藤野英人さんの経済面から見た日本史解釈の本です。

ビジネスに役立つ「商売の日本史」講義 (PHPビジネス新書)
藤野 英人
PHP研究所


過去の日本の歴史は、「外向き」と「内向き」のスイングを繰り返してきたという解釈。
(それぞれ「ウミヒコ」の時代、「ヤマヒコ」の時代と表現しています)

この明確な切り口で古代から現代まで一気に進む、疾走感がたまらないです。
新書ならではですね。日本史が苦手な人でも読みやすいですよ。

 昔も今も自由主義経済と統制経済のスイングが連綿と続いてきたことを知り、
 現状をただ悲観するばかりではなく、さまざまな困難に直面しても柔軟に対応してきた
 先人たちのように、未来を切り拓いていこう!
 世界(特に中国)に目を向ければチャンスがある!
 
というのがこの本の大きなメッセージです。

藤野さんの日本人と商売、そして投資に対する深い愛が感じられます。

先が見えない時代だからこそ、歴史に学ぶという態度は大事ですよね。
あと思い込みにとらわれず、楽天的であることも。
元気をもらえること請け合いですので、ぜひ読んでみて下さい。

私がこの本で書かれている歴史の中でいいなと思ったエピソードは、
太平洋戦争終戦間際の昭和20年8月、突如「平和株」と呼ばれる銘柄群
(百貨店の三越、繊維産業の東洋紡、鐘紡など、消費や生活に密着する企業)
の株価が上昇したというもの。

株価は「希望」をも先取りするんだな・・・と読んでて胸が熱くなりました。

私もふだんの仕事と日本株への投資を通じて、この国の明るい未来づくりに参加したいです。
夜明け前が一番暗いと信じて。。。

そうだ、そろそろ「ひふみ投信」の申込書を書かなくては(汗)
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント

一瞬の隙が好き

2010-12-25 23:08:13 | 投資スタンス
順調に業績が右肩上がりの成長を続けている銘柄って、なかなか押し目買いをさせてくれないことがあります。

でもそんな銘柄でも、内的・外的な要因で株価的に「一瞬の隙」を見せる時があります。

今思い出しても「せっかく監視していたのに、躊躇して買うタイミングを逃したな~」
と悔いが残っているのが、以下の2つ。



【7581】サイゼリヤ。

08年11月~12月の豪ドルデリバティブの損失です。
最終的に153億円の実損となり、当時の利益の4年分、総資産の約1/4に相当する額でした。
ただ財務的な痛みはあるにせよそれが屋台骨を揺るがす程のものではなかったし
(清算できるだけの資金力はあった)、店舗のオペレーションや集客に影響を与えるもの
でもありませんでした。

結果的に09年3月にはそれ以上に下がりましたが、このときは全体的に酷く、
サイゼリヤのことなど忘れていました(笑)



【3085】アークランドサービス。

ご存知「かつや」です。
09年4月に豚インフル騒動がありました(その後新型インフルと名を変え、大流行)。
豚インフルで人々がカツ丼を食べるのを止めるなんてナンセンスなのに、
このパニックを千載一遇のチャンスととらえることができませんでした。

外食系の食わず嫌いもあり、結局ここを買ったのはその1年後です(笑)



で、今回の【2485】ティア の個人情報流出です。

プレスリリースまでの間、先行して怪しげな株価下落がありましたが、
理由がこれだったのかと納得し、買い増しをしました。
鉄のように、叩かれて強くなることのできる企業だと信じて・・・

パニック的な売りが発生し、「一瞬の隙」ができた時に冷静に対処できる判断力を磨きたいです。

それが一過性のものと判断できるなら、勇気を持って買い増したいし、
またそのための資金も常時確保しておきたいものですね。

私のポートフォリオも、鉄のように叩かれる度強くしていきたい。まあ私自身「テツ」ですし(笑)
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント

とりあえず「つもり貯金」

2010-12-24 22:14:30 | 投資日記
今日はクリスマスイブですね。

うちの娘(5歳)のサンタさんへのお願いは、1,000円のリラックマの腕時計(笑)だからまだいいんですけど、
これから大きくなるにつれて何かとお金が要り様になってきます。
ねだる物もエスカレートしてくるでしょうし。。

毎月の給料から投資へ資金を回せるうちに、なんとか増やしておかないとな~という焦りは若干あります。
比較的好き勝手に運用できる時間は、あまり残されていないのかなと。

そんな訳で証券口座にお金が残っていると、ついつい株を買いたくなってしまうんですが、
本当に欲しい株は安い株価の記憶がまだ生々しいだけに手を出しづらいですね。。。

だからと言って、マニアックな株に走ってドツボにはまるのも嫌なので、
ここは昨日のエントリじゃないですけど、ある程度「つもり貯金」をして年を越すことにします。

株を買った「つもり」で、とりあえず貯金しておく。
MRFから資金を退避させると、単なる定期預金の作成でも、何らかの投資行動を起こしたという
満足感を得られるのが不思議です(私の場合)。

前にも書いたことがありますけど、私は預金するのは25万円単位。
1単元がこれくらいまでの金額の株を時間分散して買うのが好きなので(←一度に突っ込めない臆病な性格)、
満期日をずらして何本も作り、満期が来たら株の購入に充てるか、そのまま継続するというわけです。

で、今回はじぶん銀行の3ヶ月定期にしました。
ボーナス資金取り込みの時期なのに各銀行とも渋い中、0.55% ってナカナカいいんじゃないでしょうか?

【8771】イー・ギャランティを買って3ヶ月間寝かせておくよりマシかも(爆)

ちょうど3ヶ月経つと、3月配当・優待の権利取り前後となります。
権利落ちで安くなった高利回り銘柄を買うのにいいかもしれません。
今からリストアップして監視しておくことにします。

控えめな娘のために、ペパボ売ったお金の一部でリカちゃんハウスも買いました。ありがとうロリポおじさん。
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (6)

本多静六「私の生活流儀」を読む

2010-12-23 21:45:14 | 読書
「私の財産告白」がとても良かったので、こちらも読んでみました。

私の生活流儀
本多 静六
実業之日本社


健康長寿の秘訣や、質素に毎日楽しく暮らすためのノウハウが詰まった本です。

物質的にゼイタクをしない代わりに、精神的に大いにゼイタクする。

こちらも昭和26年刊行と古い本ですが、無駄に背伸びをしない今の世の中の気質にも合っていますし、
多くは現代にも通用する内容だと思います。

儀礼的な人づきあいに煩わしさを感じたり、余計なお金を使いたくないと感じている人には
特にオススメしたいです。
例えば、三人の娘には嫁入り道具の代わりに貯金通帳を渡し、身内のものだけで神前結婚式を行い、
お披露目は肩肘張らない「天ぷら会」。やることが徹底しています。

あと、「つもり買いのつもり貯金」というのも面白い。

「呉服屋のショウ・ウィンドウを外から眺めさせて、気に入った柄、気に入った物は
 いつでも望み通り買うことに賛成した。賛成はするが、それを即座に持ち帰るのではない。
 ただ買ったつもり(気分)にさせるだけだ。そうして、品物はそのままその店に
 預けておくことにし、ぜひその品物がなくてはならなくなるまで、別にその代金同額を
 銀行に預けさせておくのである。すると、いつしか欲しいと思ったものも欲しくなくなり、
 必要なものも必要でなくなって、貯金だけがチャンとあとに残るという仕組みなのである。」


なるほど、そりゃお金が貯まる訳です。
私の場合、株の「買いたい病」にこの手法を取り入れると効果がありそうです(爆)  

「働けるだけ働き、生きられるだけ生きなければウソである。
 人間は老衰するから働けぬというよりも、働かぬから老衰することになるのである。」

今一度、心に刻みたい言葉です。
毎日忙しく働くから、ご飯をおいしくいただけて、深く眠れる。

楽観主義でユーモアにあふれ、心身ともに健康なこんなお爺ちゃんが日本中にいっぱいいたら、
高齢化社会も悪くないかもと思いますね。

もっとも私の投資先の【3079】DVx にしてみたら、商売あがったりになってしまうかもしれませんが(笑)

何事も小さな心がけの積み重ねですね。
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント

年始の予定

2010-12-22 20:46:31 | その他日記
年の瀬も押し迫って参りましたね~。

株の取引もそろそろおしまい。

貯まったキャッシュは持ち越しとなりそうですが、来年これをどこに持っていくか、
色んな人のブログを見てパクリたい参考にしたいと思います。

新たに集中投資に値するだけの安定成長株が見つかればよいのですが、
どうもアイデアが枯渇してしまっているんですよね。

ヤケクソで優待銘柄を大量に買い込むかもしれません(笑)

さて、年始は恒例の青春18きっぷ旅に行って参ります。例によって一人旅。

今回は福井・金沢がメインです。その後は長野へ抜けていこうかと考え中。

主な予定は、
①えちぜん鉄道乗り潰し
②【2772】ゲンキーのメガ・ドラッグストア視察
③【9616】共立メンテナンスの運営するドーミーイン金沢に宿泊
④ろくすけと兼六園
です。

株ブログと鉄道ブログの両立をしようという、苦心の跡が見られます(笑)
旅行中に投資アイデアが閃くと良いのですが。。。

駅近くでオススメの食事処、もしくはオススメの優待銘柄(爆)がありましたら教えて下さい♪
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (17)

配当収入にこだわる

2010-12-21 21:08:40 | 投資スタンス
配当について、

 「下落相場の安全装置」(プロテクター)
 「リターンの加速装置」(アクセル)

と言ったのは、ジェレミー・シーゲル先生でしたか。

まさにペパボでそれを実感している今日この頃です。

成長株志向の投資家さんだと、「配当するぐらいなら本業に投資せい!二重課税じゃ!」
という考えの方も多いと思いますが、私は結構配当利回りを重視します。

本多静六先生のおっしゃる「比較的安全」を担保するのは、やはり安定配当が大きな要素を占めると思います。

それに、われわれ弱小投資家はウォーレン・バフェットと違って、どんなにキャッシュが貯まったとしても
投資先企業の財布に手を突っ込んで好き勝手することはできないので、
(できることなら、イーギャラの現預金を使って株式投資がしたいw)
少しでもおこぼれに預かって自由に使いたいのです。
それでまた株を買えば、複利の力を実感できますし。

 成長株は死亡率が高い~花の命は結構短い。
 だからこそ、配当収入の重要性にこだわる。

「マネーマスターズ列伝」のジョン・ネフの考え方にも大きな影響を受けています。
(投資家が過大評価をしがちな高成長企業を避けるというのも、自分のスタンスに近いです)

マネーマスターズ列伝―大投資家たちはこうして生まれた
ジョン トレイン
日本経済新聞社


「『稲妻が輝く時に』市場に居合わせなければならない」(チャールズ・エリス)

その時まで待てるためのツールとしても、配当にはこれからもこだわっていきたいと思います。

ということで、イーギャラはどんどん増配してください(笑)
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (4)

10年12月岳南鉄道その2

2010-12-20 21:07:59 | 鉄道旅行~中部・北陸
ジャトコ前からまた岳南江尾方面に戻っていきます。



吉原本町駅。路線の中心となる駅で、有人駅です。

降りて吉原商店街まで歩いてみたんですが、シャッターが下りている店が多く、すぐ戻ってきてしまいました。。
でも生活の足として、岳南鉄道が機能していることは確認できました。



工場群と運転士さん。

世の中には、列車の運転のように完全には機械化できないモノもありますよね。
だからこそ人に働く場もあるわけで・・・なんて思ったり。



比奈駅で下車です。ヒナびた雰囲気・・・ではないですね(汗)



年代物の電気機関車ED501です。昭和3年製造の老兵ですが、現役でしっかり頑張ってます。
補給部隊を率いるガデムの旧型ザクを思い出してしまいました。

平日だと貨物列車の入れ替えで活躍する姿が見れるようですが、それはちょっと難易度が高いです。



駅の傍に車輌の墓場がありました。夜歩きたくないよ~!!



岳南富士岡駅に休車中のED291。こちらは昭和2年製造ですか。ひえ~!



須津駅で降りて、新幹線の定番撮影地までやって来ました。

N700系です。真横から撮っても絵になるという、貴重な場所です。



あえて斜めから、もう一度N700系。



今度は700系。ここに居てビュンビュン行き交うのを見ていると、新幹線って結構過密ダイヤだな~って思います。



はい、岳南江尾駅に戻ってまいりました。400円で結構楽しめました♪

自分がお爺ちゃんになったとき、また岳南鉄道を訪れ、励まされてみたいです。
にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ
ポチッとお願いします
コメント (6)