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ご提案内容はお客様によってまちまちです

2019年02月06日 05時57分25秒 | 老後資産設計

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おはようございます。 

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

 

さて、
お客様にご提案する内容は

お客様によって様々です。

 

ファイナンシャルプランナーとして

今後どのような資金計画を

立てていらっしゃるかをお聞きし

 

と言うと難しく聞こえますが

今後計画しているライフイベントを考えながら

何年後にどれくらいのお金が必要かを

大まかに出します。

 

金融商品は同じであっても

投資する期間や金額を柔軟に変えることによって

お客様の計画にあった資金が用意できるよう

プランをご提案しております。

 

短期的なイベントは

マイホーム購入、教育資金、マイカー購入などですが

最終的には老後資金ということになります。

 

20代と60代のお客様では当然、

老後までの期間は異なるために

基本戦略が大きく違うので

ご提案する金融商品は違ってきます。

 

また、

資産運用に回せる資金にも限界がありますので

バランスを取りながらお話ししております。

 

お客様お一人お一人にあったプランを提供できるのが

ファイナンシャルプランナーでありますので

 

身近なファイナンシャルプランナーに

ご相談していただければと思います。

 

草木のたねや苗木が一日も早く植えた方が早く大きく育つように

投資も一日でも早く始めると早く大きくなっていきます。

始めるのは”今”です。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

充実した一日になりますように。本日もよろしくお願いいたします。

 

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