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IISIA デイリー・ブリーフィング
原田武夫国際戦略情報研究所では、毎朝、社内でニュース・ブ
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「夕刊」をお届けします。
眠らない夜のトレーディングにお役立てください。
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【2007年(平成19)年12月19日(水曜日)】
<< 今日の予定 >>
◎8:45 経済対策閣僚会議
◎9:00 臨時閣議、「平成20年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」を
終了後に内閣府が公表、大田経済財政相が記者会見
◎10:00 日興コーディアルグループ臨時株主総会、米シティグループとの株式交換
を承認の予定(ザ・プリンスパークタワー東京)
◎11:00 福井威夫ホンダ社長、年末記者会見、新型「インスパイア」発表(グラン
ドプリンスホテル新高輪)
◎11:30 日産自動車、新型「セレナ」発表、志賀俊之・最高執行責任者(COO)
らが出席(本社)
◎11:00 町村信孝・官房長官、定例記者会見(首相官邸)
◎13:30 小野寺正・KDDI社長、記者会見(経団連会館)
◎14:00 日本銀行、政策委員会・金融政策決定会合(1日目、20日まで)
◎16:00 町村信孝・官房長官、定例記者会見(首相官邸)
◎16:30 町田勝彦・電子情報技術産業協会(JEITA)会長(シャープ会長)、
電子情報産業の世界生産見通しについて記者会見(ANAインターコンチ
ネンタルホテル東京)
◎17:00 <取りやめ>額賀福志郎・財務相、定例記者会見(財務省)
◎――― 株式新規公開−太陽工機がジャスダック上場
<経済指標>
○14:00 鉄鋼生産(11月、日本鉄鋼連盟発表)
<海外>
○米 先週のMBA住宅ローン申請指数
○米 リッチモンド連銀総裁、経済見通しについてノースカロライナ州でスピーチ
○加 10月の卸売売上高
○EU 10月の建設支出
○独 11月の生産者物価指数(PPI)
○独 12月のIfo景況指数
○英 イングランド銀月報
○韓 大統領選
○祝日 韓国
<< マーケット関連報道(除く日経) >>
• UPDATE1: 米国株式市場=反発、ハイテク株に押し目買い - ロイター(07時51分)
• 〔話題株〕日化薬<4272.T>:08年5月の業績予想を下方修正 - ロイター(07時43分)
• カナダ中銀、20億カナダドルのターム物入札の平均落札金利は4.317% - ロイター(07時41分)
• 〔話題株〕東京テアトル<9633.T>:大型物件売却で08年3月期予想を上方修正 - ロイター(07時41分)
• 〔話題株〕松下<6752.T>・キヤノン<7751.T>・日立<6501.T>:薄型パネルで提携との報道 - ロイター(07時41分)
• 〔話題株〕日本コンピュータグラフィック<4787.T>:昭文社が株式交換で完全子会社化 - ロイター(07時41分)
• 〔話題株〕クレハ<4023.T>:ポリグリコール酸樹脂の工場を建設、量産は世界初 - ロイター(07時41分)
• 新興市場債相場は上昇、ECBの資金供給で−ベネズエラ債がけん引 - ブルームバーグ(07時40分)
• ダラス連銀総裁:米金融当局は減速に過剰反応すべきでない−ロイター - ブルームバーグ(07時39分)
• 【主要朝刊】松下キヤノン日立提携、「観光庁」新設、三井住友協力せず - ブルームバーグ(07時37分)
• 「スーパーSIV」、数週間以内に資産買い取り開始−規模は未定(2) - ブルームバーグ(07時36分)
• ムーディーズ:CDO20兆円相当を格下げ方向で見直し中-影響拡大か - ブルームバーグ(07時36分)
• 米国株:反発、ECB資金供給を好感-公益株やエネルギー株に買い(2) - ブルームバーグ(07時32分)
• ゴールドマンの「クオンツ」ヘッジファンド:顧客が3400億円引き揚げ - ブルームバーグ(07時25分)
• 米金融・債券市場・午後中盤=まちまち、短期債への逃避買い鈍る - ロイター(07時24分)
• 米ゴールドマン<GS.N>、07年度の評価損の詳細は公表せず - ロイター(07時24分)
• 米国のリセッションリスクは低い=ラジアCEA委員長 - ロイター(07時24分)
• 米国市場のアジア株:反発、金相場上昇で資源株高い−日立も上昇 - ブルームバーグ(07時24分)
• 米ムーディーズ、11月にCDO509億ドルを格下げ - ロイター(07時21分)
• 世界のクレジットクランチ、当面のユーロ圏経済を圧迫する見込み=欧州委 - ロイター(07時18分)
• 【新興市場トップニュース】チリ、ロシア、中国、ブラジル、南ア - ブルームバーグ(07時17分)
• 再送:〔テクニカル分析〕日経平均・日経平均先物当限=18日現在 - ロイター(07時13分)
• 再送:〔テクニカル指標〕日経平均<.N225>・日経平均先物当限<JNIc1>=18日現在 - ロイター(07時13分)
• NY外為市場=ドルが対円で上昇、薄商いのなか年末に向け買い戻す動き - ロイター(07時13分)
• NY外為:円が下落、ECBの57兆円供給でキャリー取引活発化(2) - ブルームバーグ(07時08分)
• 米ムーディーズが11月にCDO509億ドルを格下げ、1741億ドルを格下げ方向で見直し - ロイター(07時01分)
• 【注目株】日化薬、テアトル、日東富士粉、西松屋、全日空、クボタ - ブルームバーグ(07時00分)
• ABC放送とWポスト紙の消費者信頼感指数−12月16日[統計表] - ブルームバーグ(07時00分)
• 米国株:反発、ECBの資金供給を好感−公益株やエネルギー株に買い - ブルームバーグ(06時59分)
• 地域間格差是正に4000億円の特別枠を創設=08年度地方財政計画 - ロイター(06時49分)
• 住宅ローン対策、金融市場の保護が目的=米財務長官 - ロイター(06時46分)
• ゴールドマンなど金融機関債の保有リスクが低下−CDSが示唆 - ブルームバーグ(06時45分)
• 米財務長官、サブプライム関連で格付け会社の役割を「綿密に調査」へ - ブルームバーグ(06時44分)
<< 日本経済新聞 >>
マイクロソフト、安価な技術使い新興国をIT化 (07:03)
【シリコンバレー=村山恵一】米マイクロソフトはBRICsなど新興国のIT(情報技術)市場の開拓を本格化する。各国の政府や企業と組み、先進国に比べ低価格の技術を活用する仕組みづくりや人材育成に乗り出す。2015年までに世界のコンピューター利用人口を20億人に倍増し、収益源を広げるのが狙い。低所得者の多い国・地域にも通用するビジネスモデルの確立を目指す。
米ゴールドマン、増益・9―11月期、空売りで損失補う (01:21)
米証券大手ゴールドマン・サックスが18日発表した9―11月期決算は、純利益が32億1500万ドル(約3600億円)と前年同期比2%増えた。信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)関連では保有する証券化商品で評価損が発生したが、株式の引き受けや自己売買が好調で、エネルギー関連の投資も伸びた。
o 韓国大統領選、李明博氏が優位保つ・19日に投開票 (07:03)
o 韓国ポスコ、米のモリブデン鉱山の権益買収 (07:03)
o ミタル、ロシアに初の製鉄所・モスクワ郊外に (07:03)
o 米国務長官、イラク訪問・重要法案審議へ和解促す (07:03)
o アブダビの経済庁長官、日本企業との合弁に意欲 (07:03)
o ウクライナ、首相にティモシェンコ氏・親欧米派、返り咲き (07:03)
o 欧州中銀、ユーロ資金57兆円を供給・サブプライム対策 (18日 23:18)
o 11月の米住宅着工件数、前月比3.7%減 (18日 22:35)
米国
世界の投資家信頼感指数、12月は過去最低水準に (07:01)
【ニューヨーク=伴百江】米金融機関大手ステート・ストリートが発表した12月の世界の投資家信頼感指数は65.9と前月比9.9ポイント低下し、同社が指数設定を始めた1998年9月以来の最低水準となった。同社がカストディ業務を提供する世界の機関投資家の株式や債券などの売買状況をデータベース化したもので、投資家のリスクへの姿勢を反映する。
米ベストバイ、純利益52%増・9−11月期、新規出店効果で (06:59)
【ニューヨーク=伴百江】米家電品販売大手ベストバイが18日発表した9―11月期決算は、純利益が2億2800万ドルと前年同期比52%増加した。1株利益は0.53ドル(前年同期は0.31ドル)。売上高は同17%増の99億ドル。新規出店の増加に加え、値引き販売を抑制したことなどが寄与した。
• 米ゴールドマン、増益・9―11月期、空売りで損失補う (01:34)
• 住宅融資の基準強化、FRBが新規制案 (01:24)
• カストロ議長「職務にしがみつかない」――引退を示唆? (12:28)
• 米金融保証大手格下げも――ムーディーズ (12:19)
• シカゴ小麦、初の10ドル台――最高値更新、年初から2倍に (12:17)
• 米ガソリン価格、5週連続で下落 (11:31)
• 米複合企業ローズ、たばこ事業をスピンオフ――「ケント」など (11:28)
• 米石油掘削機大手、7800億円で同業買収へ――重複事業を合理化 (11:24)
• 「住宅バブル克服に時間」――米大統領、財政出動には慎重 (11:08)
欧州
ミタル、ロシアに新製鉄所を建設 (22:23)
【ロンドン=清水泰雅】鉄鋼世界最大手のアルセロール・ミタル(ルクセンブルク)は18日、ロシアで同社として初めてとなる製鉄所を建設すると発表した。建設地はモスクワの郊外で、生産能力は年間100万トン。投資額は第一段階として1億ドル(約113億円)を見込んでいる。経済成長が加速するロシアで、建材や自動車用などの鉄鋼需要が急速に高まっていることに対応する。
日本政府、ハンガリー側と排出権購入で調印式 (22:23)
【ウィーン=桜庭薫】日本とハンガリーの両国政府はブダペストで18日、日本がハンガリーから温暖化ガスの排出権を直接購入することを柱とする覚書に署名した。日本が他国の政府から排出権を直接取得するのは初めてで、ラトビアとオランダ間に続き2例目となる。取得量や価格は年明けに決める。
• 米農業補助金巡りWTOにパネル (13:04)
• 年末資金を大量供給――欧州中銀、2週間に期間延長 (12:18)
FT
• 英豪資源最大手BHPビリトン、100億ドルの自社株買いを凍結(12/18)
• 伊アリタリア航空、買収案検討へきょう役員会(12/18)
• カジノ世界2位米MGMミラージュとドバイワールド、中国進出計画(12/18)
• 愚鈍でない政府系ファンド(12/17)※
DJ/WSJ
• WSJ-イリノイ・ツール、業績見通しを下方修正
• DJ-Eリリー、MS治療薬でバイオMSメディカルとライセンス契約
• WSJ-ファイザー、四半期配当を10%引き上げ
• WSJ-メドトロニック、中国医療機器メーカーの株式15%を取得
• DJ-LDKソーラーのADRが急上昇、在庫に誤りはないとの調査結果を受け
• DJ-米複合企業のロウズ、たばこ子会社ロリラードのスピンオフを計画
• DJ-香港ディズニーランド、2年目の来園者数は急減
• WSJ-ブラックストーン、ウガンダのダム建設プロジェクトに投資
• WSJ-モルガン・スタンレー、資産運用グループ責任者にマッコルガン氏
• DJ-デルの米国外BPO事業、ブラックストーンなどが関心=インド紙
• DJ-NYMEXホールディングス、NYMEX・COMEXの先物・オプション取引手数料上げ
• DJ-エクソンモービル、インド探査鉱区入札に参加の可能性=インド紙
• WSJ-シティのパンディットCEO、幹部人事を発表
<< Bloomberg >>
Americas
U.S. Stocks Rise, Led by Utility, Energy Shares; GM, Hess, Excelon Advance U.S. stocks climbed for the first time in three days on speculation the European Central Bank's injection of $500 billion into the financial system will help the economy withstand a deteriorating housing market.
Emcore, Epix, Goldman, Quicksilver, Starent, Valassis: U.S. Equity Movers The following is a list of companies whose shares had unusual price changes in U.S. exchanges. Stock symbols are in parentheses after company names and prices are as of 4 p.m. in New York.
Canada Stocks Fall on Credit Concern, Led by CIBC, Royal; Barrick Advances Canadian stocks fell for a fourth day, led by Canadian Imperial Bank of Commerce, on concern that banks' credit market losses may widen and that the U.S., Canada's biggest trade partner, may go into recession.
Brazilian Telephone Stocks Advance; Colombia IGBC Is World's Biggest Mover Brazilian stocks gained, led by telephone companies and banks, after the government auctioned off wireless internet licenses and Banco Bradesco SA said it will sell stock to existing shareholders.
Goldman Sachs Puts Increase After Finance Chief Gives `Cautious' Outlook Options to sell Goldman Sachs Group Inc. shares rose after Chief Financial Officer David Viniar said he was ``cautious about the near-term outlook.''
Europe
European Stocks Drop for Second Day; Credit Suisse, Barclays, Nestle Fall European stocks fell for a second day after Goldman Sachs Group Inc., the world's largest securities firm, said it's ``cautious'' about the next quarters.
FTSE 100 Index Gains, Led by Shares of Debenhams, Home Retail, Aggreko U.K. stocks advanced, led by retailers after Debenhams Plc said Milestone Resources Group Ltd. raised its stake in Britain's second-biggest department store.
German Stocks Climb; Siemens, BMW, Deutsche Boerse, Commerzbank Lead Gains Germany's benchmark DAX Index rose, paced by Siemens AG after UBS AG lifted its recommendation on the shares. Bayerische Motoren Werke AG also advanced.
Russia's RTS May Rise 32% in 2008, Led by Gazprom: UralSib, Renaissance Russia's RTS Index will climb 32 percent to 3,000 by the end of next year as government spending shields the economy from a global slowdown, according to UralSib Financial Corp. and Renaissance Capital.
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