交通事故で両親を亡くし、失明したヘイン（キム・ヒソン）は、叔母のミスク（チン・ヒギョン）にひきとられて米軍基地のある街に引越し、ミスクが働くナイトクラブの経営者の息子ジュニョン（クォン・サンウ）と愛を育むが、その後、叔母の再婚によりアメリカに渡る。再会を夢見てジュニョンへ手紙を送り続けるヘインだが、ジュニョンを愛するファジョン（キム・ヨンジュ）が、彼は死んだという返事を送ってしまう。希望をなくし自殺を図ろうとしたヘインを、かねてからクラブで歌うヘインに好意を寄せていた音楽会社の御曹司ゴヌ（ヨン・ジョンフン）が救いだす。ゴヌの援助で目の手術を受け、歌手デビューをすることになったヘイン。一方、家庭の事情で名前をジュンギュと変えていたジュニョンはヘインを捜し続けていたが、突然親友ゴヌから婚約者としてヘインを紹介されて衝撃を受ける。ヘインの幸せとゴヌへの友情のために、自分の正体を明かさないと決めたジュニョンはヘインのプロデュースを担当し、厳しく指導する。ヘインはそんなジュンギュにジュニョンの面影を感じてとまどうが・・・。（2005年 全20話）
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