孤児を集めてガムを売らせる恐ろしいボスのもと、寄り添いながら生きるジンソプ（イ・ジュヒョン）とシネ（チェリム）。幼いシネは、ジンソプを本当の兄だと思っていた。ある日、２人は裕福な家ユン家にひきとられることになるが、ユン家のひとり息子ミニョン（パク・ヨンハ）は、兄妹に目をかける両親に反抗する。数年後、ジャズダンスをするために留学先から帰国したミニョンは、美しく成長したシネに惹かれてゆくが、屈折した愛情表現しかできない。一方、ジンソプもシネを女性として愛していたが、想いを伝えられぬまま、ミニョンと親しげな様子を見て心を痛める。シネの親友で、バレエ舞踏家のライバルでもあるガヒ（キム・ソヨン）は、ジンソプに積極的にアプローチをするものの、シネしか目に入らない様子のジンソプを不審に思う。２人が兄妹ではないと知ったガヒは、嫉妬のあまりシネに事実を話してしまい、悩んだシネは家を飛び出す。そんなシネの前に幼い頃、苦しめられていたボス（チョ・ヒョンギ）が現れる。ボスの魔の手はシネを守ろうとするジンソプにも伸びて・・・。（1999年 全16話）
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