古川FPのブログ「勝手気ままなFP独り言」

古川FPが島根と松江市を中心にクチコミとITを駆使して企業コンサル・地域観光興し・個人家計見直しを、自由に感じたままに!

出雲セミナー修了!

2008-07-07 22:36:06 | セミナー情報

以前からブログで告知していました

「誰でも出来る家計管理」セミナー

7月5日、出雲の浜村建設さんでのセミナー終了しました!

当日は、猛暑の中

5名もセミナーを聞きに来ていただけ

感謝!です。

今回、この様なセミナーは初めての方が大半でしたので

FPとは?からスタートしました。

ご当地、島根ではFP(ファイナンシャルプランナー)の認知度が低いため?

皆様もご一緒に?ご存じの方も、復習で・・・

では始めます

それぞれ事情が異なる個人のライフプラン(生活・生涯設計)に照らし合わせ
    ↓
総合的に・・・家族状況・収入・支出・資産・負債・保険などのデータに基づき
    ↓
夢や希望を聞き、現状分析を行い
     
● 目標の設定→実行可能にするため→投資方針・税金対策・リスク対策等などの総合的な資産設計を立て実行・支援・フォローする専門家
    ↓                   
● 但しスーパーマンではない、必要に応じ弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産・保険等の専門家の協力を得て
    ↓          
● 総合的なプランニングを行う
    ↓          
● プランの実行はあくまでもお客様自身の判断が重要

以上がFPの概要です。





次に、ライフプランとは?

簡単に言えば、生涯の生活設計のことです。

例えば、「将来、こうなりたい」、「こういうことをしたい」というような、個人個人がもつ将来の夢や希望の計画です。

「○年後に家を買いたい」、「子どもにはこういう教育を受けさせたい」、「年に2回は旅行に行きたい」といった具体的な「暮らし方」
のプランが、ライフプランです。

そして、ライフプランを方向づけ、個人の基本的な生き方や人生に対する価値観が表れたものをライフデザインとよんでいます。

「結婚するかしないか」、「出産するかしないか」、「独立・転職するかどうか」などは、個人のライフデザインによるものです。




今は、現役ドクターでもライフプランが必要だそうです

皆様は如何様なライフプランでしょうか?



企画・準備をして頂きました、浜村建設さん、本当に有難うございました。

では、後が宜しいようで・・・




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